Die Zukunft des Aluminiums in Europa: Herausforderungen und Chancen

Der Bericht, den Mario Draghi der Europäischen Kommission über die Zukunft des Aluminiums in Europa vorgelegt hat,  berührt zahlreiche kritische Fragen des europäischen Aluminiumsystems, die den Sektor sowohl auf kontinentaler als auch auf italienischer Ebene lange Zeit benachteiligt haben.

Aluminium ist ein unbestrittener Protagonist der globalen Fertigungsindustrie mit einem Tätigkeitskomplex, der von der Herstellung und Umwandlung von Metall in Halbzeuge bis hin zur Herstellung von Komponenten für Fertigprodukte reicht. Obwohl es sich um ein relativ junges Material in der metallurgischen Landschaft handelt, hat es eine außergewöhnliche Entwicklung durchlaufen und sich bereits Anfang der 2000er Jahre als das am zweithäufigsten verwendete Metall nach Stahl positioniert.

Die Entwicklung der Aluminiumproduktion weltweit

Im Jahr 1920 betrug die Weltproduktion von Primäraluminium weniger als 200.000 Tonnen, aber in der unmittelbaren Nachkriegszeit erreichte sie 2 Millionen Tonnen und erreichte dann zu Beginn des neuen Jahrtausends die Schwelle von 25 Millionen Tonnen. Damit hat sich das Leichtmetall als führender Werkstoff in grundlegenden Branchen wie Mechanik, Verpackung, Bauwesen, Automobil und Konsumgütern etabliert. In diesem Zeitraum haben wir das rasche Wachstum von Aluminium in Regionen wie China, der Golfregion und dem Nahen Osten erlebt, aber auch den Beginn des Rückgangs der Primäraluminiumproduktion in der EU, eine Phase, die unvermindert anhält.

Dabei zeigen sich zwei divergierende Trends: Weltweit steigt die Primäraluminiumproduktion weiter an und erreichte im vergangenen Jahr 70 Millionen Tonnen, wobei China mit 40 Millionen Tonnen seine Führungsposition festigt. Im Gegenteil, die EU ist mit  einer Primäraluminiumproduktion von weniger als 1 Mio. t pro Jahr, was weniger als 15 % des jährlichen europäischen Primärmetallbedarfs entspricht, der weltweite Nachzügler. Ein überraschendes Szenario, wenn man bedenkt, dass die europäische Aluminiumindustrie bis vor wenigen Jahren  eine Position an der Spitze der Welt einnahm, die sie in etwas mehr als 140 Jahren dank Know-how, Technologien und Fähigkeiten der Exzellenz erreicht hat.

Schätzungen des International Aluminium Institute in London prognostizieren weltweit eine weltweite Gesamtproduktion von Rohaluminium von 150 Millionen Tonnen im Jahr 2050 (45 % Primär- und 55 % Sekundäraluminium), verglichen mit dem derzeitigen Verhältnis von 70/30 zwischen Primär- und Sekundäraluminium. Dies unterstreicht die hohen Erwartungen an die Rolle der Verwertung und des Recyclings in der Zukunft von Aluminium in Europa und weltweit.

Die kritischen Fragen des europäischen Aluminiumsystems

Was die Europäische Union betrifft, so gibt es aus dem nachgelagerten Sektor seit langem klare Signale über die Grundbedürfnisse, die den nationalen und europäischen politischen Entscheidungsträgern viele Informationen liefern, um wirksame industrielle Strategien und Politiken zu definieren. Die European Federation of Aluminium Users (FACE) hat die Diskussion mit der Europäischen Kommission und einzelnen Regierungen kontinuierlich über mögliche Verbesserungen zum Schutz des Herzens dieser Branche geführt: kleine und mittlere Unternehmen in der Verarbeitung, Verarbeitung, Veredelung und Endverwendung von Aluminium.

Es mangelte jedoch an mutigen und weitsichtigen Entscheidungen in entscheidenden Fragen wie:

• Energie;
• Fairer Zugang zu Rohstoffen;
• Balance zwischen industriellem Wettbewerb und ökologischer Nachhaltigkeit.

Die kritischen Fragen des europäischen Aluminiumsystems wurden wahrscheinlich durch den Kontrast innerhalb der Lieferkette zwischen den Rohstoffproduzenten und der noch wenig gehörten Stimme der nachgelagerten Verarbeiter und Verbraucher noch verschärft. Diese kleinen und mittleren Unternehmen, die die wahre Stärke der Aluminiumlieferkette in der EU darstellen, müssen ihren Standpunkten Gehör verschaffen und Strategien vorschlagen, um die Entwicklung des gesamten Sektors voranzutreiben, ohne sich darauf zu beschränken, auf den Druck der großen Unternehmen im Vorfeld der Kette zu reagieren.

FACE hat sich mit anderen wichtigen Verbänden wie Amafond, Assofermet, Assofond und BWA zusammengetan und es geschafft, als direkter Ansprechpartner wichtiger Entscheidungsträger in Brüssel zu gelten, der dem Sektor Gehör und nützliche Anerkennung verschafft.

Vor diesem Hintergrund stellt der von Mario Draghi im September 2024 vorgestellte EU-Wettbewerbsfähigkeitsbericht einen wichtigen Wendepunkt dar, denn er fasst zusammen, was FACE seit Jahren zu grundlegenden Fragen für die Zukunft des Aluminiums in Europa argumentiert  (fairer Zugang zu Rohstoffen, Dekarbonisierung, Energiekosten, ökologische Nachhaltigkeit, Bekämpfung der unfairen Wettbewerbsfähigkeit des Handels).

Das Leitmotiv von Draghis Vorschlägen ist die absolute Notwendigkeit einer echten Industriepolitik, um die Agonie eines ansonsten unvermeidlichen Niedergangs des Sektors zu vermeiden.

Der Einfuhrzoll: ein kritisches Thema für das europäische Aluminiumsystem

Besonders relevant sind die Bemerkungen, die sich auf ein Thema beziehen, das von FACE seit über zwanzig Jahren kontinuierlich aufgeworfen und unterstützt wird: die Notwendigkeit einer Koordinierung zwischen industriepolitischen Entscheidungen, globalen Wettbewerbskontexten und Handelspolitiken. Dieser Aspekt ist im Fall des Rohstoffs Aluminium von wesentlicher Bedeutung, der allzu oft von Trägheit oder mangelnder Aufmerksamkeit dominiert wird, was sich in einer unverständlichen Bevorzugung niedergeschlagen hat.

Der Hauptbezug bezieht sich auf den EU-Zoll auf die Einfuhr von Rohaluminium, einen Zoll, auf dessen vollständige Aufhebung FACE seit 2007 nach der Intervention von EU-Kommissar Lord Mandelsson besteht. Letzterer äußerte sich energisch über die Inkonsistenz dieser Maßnahme, die denjenigen zugute kommt, die Rohstoffe produzieren, und die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten europäischen nachgelagerten Region verringert, die aus Zehntausenden von kleinen und mittleren Unternehmen besteht, die etwa 75 % des Umsatzes und 90 % der Beschäftigten der europäischen Aluminiumlieferkette ausmachen.

Die Studien, die FACE seit 2015 bei der LUISS Universität Rom und anschließend in Deutschland bei Faireconomics in Auftrag gegeben hat, haben die negativen Folgen des Zolls auf Rohmetall für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Downstream-Branche aufgezeigt. Dieser Zoll stellt:

• Schwerer Verlust an Wettbewerbsfähigkeit für Aluminiumverarbeiter und -verbraucher;
• Eine schwere Belastung, die in weniger als 20 Jahren auf fast 20 Milliarden Euro geschätzt wird;
• Bremse für Wachstum und Entwicklung des Sektors;
• Eine Absorption von Kosten und Energie, die in Forschung und Entwicklung investiert werden könnten.

Die Tatsache, dass die EU ein Defizit von mehr als 85 % ihres Bedarfs an Primärmetallen aufweist, die importiert werden müssen, um die Leichtmetallindustrie am Laufen zu halten, macht es strukturell unverständlich, diesen Zoll beizubehalten. Wie im Bericht Draghi dargelegt, ist es notwendig, die kleinen und mittleren Produktionsunternehmen in der EU zu stärken und angesichts der zunehmenden Rohstoffknappheit ungerechtfertigte Bevorzugung zu unterbinden.

Sekundäraluminium: eine Schlüsselressource für Europas Zukunft

Der Draghi-Bericht erinnert auch an die Notwendigkeit energischer Maßnahmen sowohl für eine ökologisch nachhaltige Produktion als auch für die bestmögliche Dekarbonisierung der Aluminiumindustrie, die durch einen hohen Energiebedarf gekennzeichnet ist. Diese ehrgeizigen Entscheidungen müssen das Ziel der Aufrechterhaltung der Technologieführerschaft mit dem Ziel der Dekarbonisierung verbinden.

In diesem Zusammenhang ist das Thema Verwertung und Recycling von grundlegender Bedeutung für die Zukunft von Aluminium in Europa. Aluminiumschrott und seine Legierungen können kontinuierlich und mit sehr geringen Verlusten und ohne metallurgische und technologische Degradation wiederverwendet werden. Aus energetischer Sicht benötigt 1 kg recyceltes Aluminium nur 5 % der Energie, die für die Herstellung von 1 kg Primärmetall benötigt wird. Heute sind noch etwa 75 % des gesamten Primäraluminiums, das in rund 150 Jahren industrieller Nutzung hergestellt wurde, im Umlauf, wobei die Schrottsammelquoten je nach Region und Produkt bis zu 90 % erreichen.

Dieses Merkmal stellt eine wichtige Chance für den Aufbau einer ökologisch nachhaltigen Industrie dar, die auf soziale Werte achtet und perfekt auf die Forderung nach einer Kreislaufwirtschaft abgestimmt ist. Es wäre ein schwerer Fehler, das Engagement für eine grüne Politik zu verringern, während es für die EU von entscheidender Bedeutung ist, diesen Weg zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu beschreiten und sich auf einen echten Übergang zu einer nachhaltigen und kohlenstoffarmen Wirtschaft zu konzentrieren, der für die Modernisierung der europäischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist.

CBAM und der Inflation Reduction Act: Auswirkungen auf das europäische Aluminiumsystem

Die Debatte über den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ist ein weiteres entscheidendes Element für die Zukunft von Aluminium in Europa. Die Europäische Kommission hat diese neue CO2-Grenzsteuer als Teil des Pakets "FIT FOR 55" entwickelt, mit dem Ziel, die Emissionen bis 2030 um 55 % zu senken und die Energiewende in die Praxis umzusetzen. Die Maßnahme wird 2026 in Kraft treten, ist aber bereits als Berichterstattungssystem für Emissionen aktiv, die bei Exporten auf den europäischen Markt enthalten sind und Sektoren betreffen, die als von CO2-Verlagerung bedroht gelten, einschließlich Aluminium.

Laut FACE stellt CBAM in seiner derzeitigen Formulierung eine Entscheidung dar, die Unternehmen, die Aluminium als Rohstoff verwenden, schadet, die Kosten erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Fertigung verringert und zu höheren Preisen für die Endverbraucher führt. Es gefährdet auch die Versorgung mit einem Material, das für das europäische Industriesystem von wesentlicher Bedeutung ist.

Im Gegensatz zum Ansatz des CBAM zeigt der von der Biden-Regierung ins Leben gerufene Inflation Reduction Act (IRA), der aus einem 400-Milliarden-Dollar-Paket von Steuererleichterungen und Investitionen zur Dekarbonisierung der US-Wirtschaft besteht, einen effektiveren Ansatz zur Förderung der Umweltsicherheit. Das IRA sieht Maßnahmen vor, die die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Förderung erneuerbarer Energien fördern, ohne dass es zu Marktverzerrungen kommt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Senkung der Inflation, die sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen zugute kommt, und fördert Innovation und technologische Entwicklung.

Der CBAM, so wie er heute konzipiert ist, wird als zusätzlicher Umweltzoll auf Aluminium dargestellt, der unweigerlich zu einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führen wird, die Aluminium und seine Legierungen verarbeiten und verarbeiten, und zu einem gewissen Anstieg der Kosten für Fertigprodukte. Schätzungen zufolge wird das CBAM nicht zur Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung des Teilsektors Primäraluminium beitragen, sondern dem nachgelagerten Teilsektor weiter schaden, wobei die Mehrkosten auf mehr als 5 Mrd. EUR pro Jahr geschätzt werden, bis zu 7 Mrd. EUR, wenn die Mehrkosten durch Einfuhrzölle auf Rohaluminium hinzukommen.

Forschung und Entwicklung: Säule für die Zukunft des Aluminiums in Europa

Schließlich wird in seinem Bericht Draghi auf die Notwendigkeit einer soliden Umsetzung der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in der EU hingewiesen. Europa muss sich unbedingt dafür einsetzen, die tiefe Innovationslücke im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und China zu schließen, da es derzeit eine statische Industriestruktur mit wenigen neuen Unternehmen hat, die im Vergleich zu den bestehenden Unternehmen nach wirklich originellen Kriterien gegründet werden.

In Europa wird zu wenig in Forschung und Innovation investiert: 270 Milliarden Euro weniger als in den USA (Daten von 2021). Das Problem ist nicht der Mangel an neuen Ideen oder Forschern, sondern die Unfähigkeit, Innovationen in konkrete Errungenschaften für den Markt umzusetzen, was oft auf nicht durchsetzbare, restriktive Regulierungsmaßnahmen zurückzuführen ist, die mit den Marktbedürfnissen unvereinbar sind. Europa zeichnet sich durch ausgereifte Technologien aus, aber das reicht nicht mehr aus: Das Neue hat Schwierigkeiten zu wachsen, und nach und nach droht die Branche zu verschwinden.

Fazit: Eine mögliche Zukunft für Aluminium in Europa

Die wichtigste Botschaft für Europa ist, sich zu konkreten Maßnahmen in den Bereichen ökologisch nachhaltige Fertigung, Dekarbonisierung, technologische Entwicklung und große Aufmerksamkeit für nachhaltige Energie zu verpflichten. Dieser Ansatz muss sich auf ein Netz von kleinen und mittleren Unternehmen stützen, die über das gesamte Gebiet verteilt sind und die Erhaltung und das Wachstum der technologischen Vermögenswerte und des industriellen Wissens gewährleisten.

Für die Zukunft des Aluminiums in Europa eröffnen sich durch die neuen Wege hin zu einem ökologisch nachhaltigen Übergang viele Chancen. Europa und Italien blicken auf eine mehr als hundertjährige Tradition in der Entwicklung der Aluminiumlieferkette zurück: Es wäre ein schwerer Fehler, die kleinen und mittleren Unternehmen, die dieses Industriesegment in der EU in der Welt groß gemacht haben, nicht angemessen zu unterstützen, die aktuellen kritischen Fragen des europäischen Aluminiumsystems anzugehen und zu überwinden und die Produktion von Primäraluminium in der EU auf nachhaltige Weise wieder anzukurbeln .

Quelle: M. Conserva für A&L Aluminium Alloys Pressure Diecasting Foundry Techniques