Preise für Gießereirohstoffe 2024: Stabilisierung und Anpassungen

Nach den Spitzen und starken Volatilitäten der Vorperioden war das Jahr 2024 von kleineren Schwankungen und einem allgemeinen Nachfragerückgang geprägt.

Im Laufe des Jahres 2024  erlebten die Metallrohstoffmärkte, insbesondere Eisenschrott, Roheisen und Aluminiumlegierungen, nach den Spitzen und Schwankungen der beiden Vorjahre eine Phase der Stabilisierung und Korrektur. Anders als in den Jahren 2021 und 2022, als die Rohstoffpreise für Gießereien durch die explosive Nachfrage und Unruhen in den globalen Lieferketten in die Höhe getrieben wurden, kam es 2024 zu einer Normalisierung mit geringeren Schwankungen und einer Verlangsamung der Nachfrage. Trotz der globalen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der rückläufigen Industrietätigkeit blieben die Märkte relativ stabil, mit moderaten Preissenkungen und einer zunehmenden Diversifizierung der Bezugsquellen, was dazu beitrug, die Auswirkungen externer Faktoren wie Sanktionen und Exportbeschränkungen aus Ländern wie Russland abzumildern.

In diesem Zusammenhang verzeichneten die Hauptkategorien Eisenschrott und Roheisen einen Preisrückgang, während Aluminiumlegierungen Anzeichen einer Erholung zeigten. Eine detaillierte Analyse der Metallrohstoffmärkte deutet auf ein Jahr 2024 hin, das von Preisanpassungen geprägt sein wird, aber mit gemischten Zukunftsaussichten, insbesondere im Hinblick auf Eventual- und Nachfrageherausforderungen in der Stahl- und Gießereibranche.

Eisenschrott: Preisanpassung im Jahr 2024

2024 kann als ein Jahr der Anpassung der Rohstoffpreise für Gießereien im Eisenschrottsektor angesehen werden.

Im Gegensatz zu 2021, als die Preise durch die explosive Nachfrage nach der Pandemie in die Höhe getrieben wurden, und 2022, als Unterbrechungen in den globalen Lieferketten zu einem deutlichen Anstieg führten, war 2024 ein Trend zur Stabilisierung zu verzeichnen, mit kleineren Schwankungen und einer natürlichen Korrektur von früheren Höchstständen.

Es gab zwar einige monatliche Schwankungen, aber die Preisänderungen von Monat zu Monat waren nicht besonders groß. Die Märkte für Metallrohstoffe haben auf externe Faktoren (wie die globale Konjunkturabschwächung) mit kleinen Korrekturen reagiert, ohne dass es zu größeren Preisspitzen oder Abstürzen kam.

Die Preise für alle Kategorien von Gießereischrott (Korrekturschrott, neues schaufelbares Blech und in Paketen) sanken im Vergleich zu 2023 um durchschnittlich 4 % bis 4,7 % pro Jahr: ein begrenzter Rückgang, der auf eine relative Stabilität des Marktes hindeutet.

Im Jahr 2024 ging die Nachfrage nach Eisenschrott aufgrund der weltweit reduzierten Industrie-, Fertigungs- und Stahlaktivitäten zurück. Trotz dieser Verlangsamung sind die Preise für Gießereirohstoffe nicht eingebrochen, da auch die Versorgung mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, mit Herausforderungen bei der Materialbeschaffung und -verfügbarkeit. Dies führte zu einer moderaten Anpassung der Preise, so dass der Markt ohne drastische Schwankungen relativ stabil blieb.

Roheisen: Preiskorrektur im Jahr 2024

Auch für Roheisen war 2024 ein Jahr der Preisanpassung, nachdem die Höchststände im Zweijahreszeitraum 2021-2022 erreicht wurden. Der Rückgang im Vergleich zu 2023 spiegelt eine Eindämmung der Nachfrage und eine Stabilisierung des Marktes angesichts eines ungünstigeren wirtschaftlichen Umfelds wider. Die Berichtigung betraf alle drei Arten von Gusseisen in Gießereiblöcken (Raffination, Hämatit und duktile Legierungen), wobei sich die Rohstoffpreise in Gießereien stärker auswirkten als die Preise für duktiles Gusseisen, das den stärksten Rückgang verzeichnete:

• Raffinerie: Der Rückgang im Jahr 2024 (-5,8 %) im Vergleich zu 2023 spiegelt einen weniger dynamischen Markt mit weniger starker Nachfrage und einer gewissen Preiskorrektur nach den Höchstständen der Vorjahre wider.
• Hämatit: -12,1 % Rückgang im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 unterstreicht die rückläufige Nachfrage, da sich das Angebot an schwierigere globale Wirtschaftsbedingungen anpassen muss.
• Von sphäroidal: Der Rückgang von -13,4 % im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 bestätigt eine Anpassung des Marktes, die mit der allgemeinen Verlangsamung der Nachfrage nach Roheisen und der Stabilisierung der Preise einhergeht.

Die geringere Aktivität in der Stahl- und Gießereiindustrie hat sich stark auf den Roheisenverbrauch und die Nachfrage ausgewirkt. Dies hat dazu geführt, dass das Angebot an russischem Roheisen zwar zurückgegangen ist, aber keinen Druck auf  die Rohstoffpreise für die Gießereien ausgeübt hat. Mit anderen Worten: Obwohl Russland mit Exportbeschränkungen in die Länder der Europäischen Union konfrontiert ist, ist die Nachfrage nach Roheisen insgesamt gedämpft, was die Wahrscheinlichkeit verringert hat, dass die Verknappung von russischem Roheisen zu erheblichen Preissteigerungen führt.

Darüber hinaus hat die Diversifizierung der Bezugsquellen, bei der andere Roheisen produzierende Länder den Marktraum einnehmen, der zuvor von russischem Roheisen eingenommen wurde, zur Stabilisierung des Marktes für Metallrohstoffe beigetragen und die Auswirkungen des begrenzten russischen Angebots ausgeglichen. Daher hatte russisches Roheisen trotz seiner starken Präsenz im Jahr 2024 keinen entscheidenden Einfluss auf die Weltmarktpreise, was auf die moderate Nachfrage und das Vorhandensein von Alternativen auf dem Markt zurückzuführen ist.

Analyse der Einfuhren von Roheisen im Jahr 2024

Der allgemeine Rückgang der Nachfrage nach Roheisen in Blöcken für Italien wird durch den Rückgang der Einfuhren um 16 % bestätigt, der mit einer geringeren Industrietätigkeit, insbesondere in der Stahl- und Gießereibranche, zusammenhängt.

In den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 (letzte verfügbare Daten) importierte Italien insgesamt 1.175.218 Tonnen Roheisen in Blöcken (1.403.866 Tonnen im gleichen Zeitraum des Jahres 2023).

Russland ist zwar nach wie vor der wichtigste Lieferant von Roheisen für Italien, hat aber einen starken Rückgang seiner Exporte in unser Land um 29 % verzeichnet, was auf die Auswirkungen der internationalen Sanktionen und insbesondere auf die von der Europäischen Union Ende 2023 beschlossene Quote zurückzuführen ist. Trotz des Rückgangs hat Russland nach wie vor einen bedeutenden Marktanteil (65 % der Gesamtimporte, was 768.909 Tonnen im Jahr 2024 entspricht, verglichen mit 1.077.885 Tonnen im Jahr 2023), aber sein relatives Gewicht an den Gesamtimporten ist aufgrund des Anstiegs der Lieferungen aus anderen Quellen gesunken (im Jahr 2023 waren es 77 %).

Die Einfuhren aus Afrika stiegen um 26 %, was auf eine zunehmende Diversifizierung der Bezugsquellen hindeutet. Die importierten Mengen beliefen sich in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 auf 194.119 Tonnen im Vergleich zu 154.206 Tonnen im Jahr 2023. Das prozentuale Gewicht der Gesamtimporte ist von 11 % (2023) auf 17 % (2024) gestiegen.

Die Importe aus der Ukraine verzeichneten einen außergewöhnlichen Anstieg von 91 %. Dies ist das Ergebnis einer teilweisen Erholung der Produktion von Roheisen in Tabletten durch die Ukraine trotz des anhaltenden Konflikts. Sein Marktanteil an den Gesamteinfuhren ist somit von 3 % auf 6 % gestiegen. In Tonnen stieg sie in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 von 38.243 auf 72.916 Tonnen, mit einem progressiven Wachstumstrend, insbesondere im letzten Quartal des Jahres.

Die Importe aus Brasilien sind im Jahr 2024 auf null gesunken, was einem Totalausfall der Lieferungen aus diesem Land entspricht. Dieses Verschwinden hängt im Wesentlichen mit der geringeren Wettbewerbsfähigkeit des brasilianischen Roheisens im Vergleich zu anderen Herstellern zusammen.

Die Importe aus Deutschland sanken um 32 % auf unter 10.000 Tonnen.

Einfuhren von Roheisen in Blöcken aus der Russischen Föderation: Ausschöpfung des Kontingents für 2024

Die Einfuhr von Roheisen aus der Russischen Föderation in die Europäische Union wird durch die Verordnung (EU) 833/2014 geregelt, die gemäß Anhang XXI Sanktionen gegen Waren mit Ursprung in Russland oder Ausfuhren aus Russland vorsieht. Für bestimmte Erzeugnisse, einschließlich Roheisen (KN-Code 7201), werden jedoch Ausnahmen gemacht. Insbesondere heißt es in Artikel 3i, dass die Verbote nicht für bestimmte Mengen Roheisen gelten:

• 1.140.000 metrische Tonnen zwischen dem 19. Dezember 2023 und dem 31. Dezember 2024;
• 700.000 Tonnen zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2025.

Am 3. September 2024 wurde das Kontingent für die Einfuhr von Roheisen aus der Russischen Föderation mit der laufenden Nummer 09.8260 ausgeschöpft. Seitdem ist es nicht mehr möglich, russisches Roheisen zu importieren, bis die neue Quote für 2025 eröffnet wurde.

Auswirkungen der konjunkturellen Schwäche auf den Gießereisektor im Jahr 2024

Im Laufe des Jahres 2024 trug die konjunkturelle Schwäche des Gießerei- und Stahlwerkssektors, die die Hauptabnehmer von Roheisen sind, zu einem Rückgang der Nachfrage nach Rohstoffen bei und milderte vorübergehend die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den durch die russische Roheisenquote auferlegten Grenzen. Durch die geringere Nachfrage gab es trotz der Einschränkungen keine größeren Probleme bei der Versorgung des Stahlsektors und der Gießereien mit Roheisen.

Der Ausblick auf 2025: Halbierung des Kontingents und größere Schwierigkeiten

Der Ausblick auf das Jahr 2025 gibt hingegen Anlass zur Sorge. Die geplante Halbierung der Quote mit einer Reduzierung um etwa 40 % im Vergleich zu den im Jahr 2024 verfügbaren Mengen könnte die Unternehmen der Branche vor ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Dieses Risiko erhöht sich weiter, wenn es wie erhofft zu einer Erholung der Rohstoffnachfrage kommt, die mit der Wiederbelebung des Fertigproduktmarktes verbunden ist. In den ersten Tagen des Jahres wurden bereits 300.000 Tonnen entnommen, was darauf hindeutet, dass die gesamte Kapazität in den ersten zwei Monaten erschöpft sein könnte.

Aluminiumblöcke: Moderate Erholung der Preise im Jahr 2024

Nach dem deutlichen Rückgang  der Rohstoffpreise für Giessereien im Jahr 2023 (im Vergleich zum Höchststand von 2022) kam es 2024 zu einer moderaten Erholung, was eine Stabilisierungsphase für Primäraluminium signalisierte.

Während das Niveau der Höchststände von 2022 nicht erreicht wurde, hat sich im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 ein positiver Trend gezeigt, was auf eine gewisse Erholung der Nachfrage und eine mögliche Verbesserung der weltwirtschaftlichen Bedingungen hindeutet, trotz anhaltender Schwierigkeiten in einigen Sektoren.

Im Vergleich zwischen 2024 und 2023 zeigt sich eine moderate Erholung der Aluminiumpreise, sowohl für LME-Primäraluminium als auch für Primäraluminium in italienischen Teilen. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahres 2024 im Vergleich zu 2023 sind:

1. LME Primary Aluminium (Barverkäufer): Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Jahrespreis bei 2.082,41 $. Im Jahr 2024 stieg der Preis auf 2.236,91 $, was einem Anstieg von +7,4 % im Vergleich zu 2023 entspricht.
2. Primäraluminium 99,70 in Tabletten Italien: Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Jahrespreis bei 2.477,33 Euro. Im Jahr 2024 stieg der Preis auf 2.689,67 EUR, was einem Wachstum von +8,6 % gegenüber 2023 entspricht.
    

Sekundäre Aluminiumlegierungen: 2024 war ein Jahr der Erholung

Insgesamt war das Jahr 2024 von einer allgemeinen Erholung der Preise für Gießereirohstoffe im Bereich der Aluminiumlegierungen geprägt, wenn auch mit unterschiedlichen Trends je nach Markt. Im LME-Segment war der Preisanstieg bei Sekundärlegierungen ausgeprägter, während der Preisanstieg bei Druckgusslegierungen in Italien geringer ausfiel. Alle Sektoren verzeichneten jedoch positive Zuwächse, was auf eine relativ stabile Nachfrage und eine allmähliche Erholung der Marktbedingungen nach den Schwankungen der Vorperiode hindeutet.

Jährliche Daten und Veränderungen

LME-Sekundäraluminiumlegierungen:

• 2023: 1.691,63 USD
• 2024: 1.953,08 USD
• Veränderung 2024 vs. 2023: +15,5%

Germania - Aluminium-Druckgussbarren DIN226/A380:

• 2023: 2.187,57 EUR
• 2024: 2.305,88 EUR
• 2024 vs 20 Veränderung23: +5,4%

Sekundäre Aluminiumlegierungen Italien (EN AB 46100):

• 2023: 2.711,08 EUR
• 2024: 2.905,54 EUR
• Veränderung 2024 vs. 2023: +7,2%

LME-Sekundäraluminiumlegierungen: Der Preis für Sekundäraluminiumlegierungen stieg im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 deutlich um 15,5 %.

Deutschland - Aluminium-Druckdruckgussbarren DIN226/A380: Der Preis für Aluminiumlegierungen in Deutschland verzeichnete einen geringeren Anstieg von 5,4 %, was auf eine Stabilisierung der Preise nach den Höchstständen der beiden Vorjahre hindeutet. Dies könnte ein Zeichen für ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sein.

Sekundäre Aluminiumlegierungen Italien (EN AB 46100): Auch in Italien stieg der Preis für Sekundäraluminiumlegierungen moderat um 7,2 %. Die positive Leistung, die zwar niedriger ist als auf dem Markt für Sekundärlegierungen auf LME-Ebene, signalisiert aber eine gestiegene Nachfrage und einen erhöhten Druck auf die Produktionskosten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 2024 ein Jahr der Erholung für den Markt für Metallrohstoffe im Bereich der Aluminiumlegierungen ist, mit einem moderaten Preisanstieg, aber immer noch nachhaltiger und weniger volatil als Spitzenjahre wie 2022.

Preise für Gießereimetalle noch weit von den Tiefstständen von 2020 entfernt

Im Jahr 2020 hatten die Rohstoffpreise für Gießereien aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise aufgrund der Pandemie einen Tiefstand erreicht. Die Erholung nach 2020 verlief schnell, aber trotz des Preisrückgangs in den letzten Jahren liegen die Preise Ende 2024 immer noch deutlich über diesen Tiefstständen. Dies deutet darauf hin, dass Metalle, insbesondere strategische Metalle wie Aluminium und Gusseisen, immer noch unter dem Einfluss höherer Strukturkosten stehen, mit einer Preisbasis, die sich gegenüber dem Niveau vor der Pandemie nach oben verschoben hat.

Leichtmetalle, insbesondere Sekundäraluminiumlegierungen, verzeichneten mit einem Anstieg von bis zu 67 % die stärksten Zuwächse (Sekundäraluminiumlegierungen in Italien). Die geringsten Zuwächse verzeichneten Eisenmetalle wie Hämatit, Roheisen (+26 %) und Eisenschrott (+41 %).

Zu den Hauptgründen für die Auswirkungen der Rohstoffpreise in Gießereien gehört die anhaltende Instabilität der Energiekosten. Die Energiepreise haben sich zwar etwas stabilisiert, liegen aber nach wie vor auf einem höheren Niveau als im Jahr 2020. Dies hat die Produktionskosten weiter in die Höhe getrieben, insbesondere bei energieintensiven Metallen wie Aluminium und Gusseisen. Darüber hinaus haben geopolitische Spannungen (insbesondere der Krieg in der Ukraine) die wirtschaftliche Unsicherheit hoch gehalten, was sich direkt auf die Lieferketten und die Preisentwicklung auswirkt. Darüber hinaus hat die globale Inflation anhaltende Auswirkungen auf viele Produktionskosten.

Quelle: M. Pisanu für In Fonderia – Il magazine dell'industria fusoria italiana