Die Wettbewerbsfähigkeit der Aluminiumindustriekette in Italien und Europa

Die Struktur der Aluminiumindustrie in Europa hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, und seit 2008 widmet die Europäische Kommission der Aluminiumlieferkette zunehmende Aufmerksamkeit und weckt das Interesse an einer angemessenen Industriepolitik in diesem Sektor.

Aluminium und seine Legierungen sind in der Tat die optimale Wahl für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, nicht nur wegen ihrer guten Kombination aus metallurgischen und technologischen Eigenschaften, sondern auch wegen ihrer hervorragenden natürlichen Eignung zur Rückgewinnung und zum Recycling, eine wesentliche Voraussetzung für ökologische Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.

Die Aluminiumlieferkette in Europa

Die europäische Aluminiumindustrie umfasst über 2.500 Unternehmen, die in der Primär- und Sekundärproduktion von Rohmetall und in den ersten Umwandlungen, wie Strangpressen und Walzprodukten, sowie in der Gießerei tätig sind, mit einer geschätzten Beschäftigung von über einer Million Arbeitnehmern in der Versorgung Produktionskette und einem Umsatz für Produktion und direkte vorgelagerte Verarbeitung von rund 55 Milliarden Euro pro Jahr.

Der Upstream-Sektor ist durch wenige Alumina-Produktionsanlagen und durch eine begrenzte und ständig abnehmende Anzahl von Primärproduktionsstätten gekennzeichnet.

Im nachgelagerten Bereich, der aus der Umwandlung, Verarbeitung, Behandlung und Veredelung von Rohmetall besteht, gibt es Tausende kleiner und mittlerer Unternehmen, die meist nicht vertikal integriert sind, die über 90 % der Arbeitskräfte in der Lieferkette ausmachen und über 70 % des Umsatzes erwirtschaften.

Da die Produktion von Primäraluminium in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, ist die Lieferkette für Primärmetalle in der EU zu 80 % von Importen aus dem Ausland abhängig, ein sehr erheblicher Kostenfaktor für nachgeschaltete Verarbeiter und Endverbraucher. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren auf unserem alten Kontinent passiert ist, ist leicht zu erkennen, dass die Produktion von Primäraluminium in der EU von Anfang der 2000er Jahre bis heute von fast 3,2 Millionen Tonnen im Jahr 2005 auf rund 1,6 Millionen Tonnen zurückgegangen ist 2022.

Der Hauptgrund für die finanzielle Belastung der EU-Gießereien und die erzwungene Schließung der Produktion sind die extrem hohen Energiepreise in Europa. Mit einem Schreiben an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wurde eindeutig berichtet, dass die EU in dieser letzten Periode vorübergehend etwa sechshundertfünfzigtausend Tonnen Primäraluminiumkapazität verloren habe, 30 % der Gesamtkapazität, so die Der interne Bedarf muss durch Importe von Primärmetallen gedeckt werden, oft mit einem CO2-Fußabdruck, der weit über dem typischen nationalen liegt.

Betrachtet man die globale Weltsituation unter Berücksichtigung der Daten vor Covid-19, so ist klar, dass sich auch der Standort der Primäraluminiumproduktion in den letzten 20 Jahren weltweit grundlegend verändert hat, mit dem exponentiellen Wachstum des Gewichts Chinas (das heute etwa 60 % der gesamten Weltproduktion), mit dem starken Rückzug Nordamerikas und der Europäischen Union und mit der wachsenden Bedeutung der Golfstaaten.

Die geografische Verlagerung der Produktion entspricht der Notwendigkeit, niedrigere Kosten in Bezug auf Energie, Verarbeitung von Rohstoffen und Transport zu suchen.

Das Aluminium-Industriesystem in Italien

Die Aluminium-Wertschöpfungskette hat sich in Italien seit Beginn des letzten Jahrhunderts mit großer Kontinuität entwickelt. Nach jüngsten Schätzungen von Assomet-Centroal ist die Lieferkette von über 500 Produktions- und Erstverarbeitungsunternehmen mit über 16.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 12 Milliarden Euro geprägt, bezogen nur auf die Produktion von Rohmetall und die Erstverarbeitung; Das System hat seit einigen Jahren keine Primärproduktion mehr, verfügt über wichtige Veredelungs- und Umschmelzanlagen (über 40 laut einer Umfrage des A&L-Magazins im Jahr 2019), zusammen mit 45 Strangpressanlagen und etwa 100 installierten Pressen, 13 Walzwerken, über 400 Gießereien für Gussteile.

Die gesamte Lieferkette führte im Jahr 2021 zu einem Gesamtverbrauch an Aluminium und Legierungen von etwa 2,2 Millionen Tonnen, bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von Metall von etwa 37 Kilo pro Jahr, einem der höchsten der Welt.

Unsere Schätzung des Wertes des gesamten Segments, von der Produktion bis zur Endverwendung, nach einem von der Universität LUISS definierten Ad-hoc-Berechnungsmodell, liegt bei etwa 40 Milliarden Euro / Jahr. Was die historischen Trends der Walzbranchen der letzten Jahre anbelangt, so zeichnet sich nach dem starken Einbruch durch Covid eine vollständige Erholung im Jahr 2021 in allen Segmenten deutlich ab.

Das italienische System hat immer auf das Recycling und die Rückgewinnung von Aluminium geachtet und das wichtige Ziel von 50/50 zwischen der endgültigen Verwendung von Elektrolytmetall und recyceltem Metall erreicht. Mit diesem guten Erfolg bei der Wiederverwendung von Leichtmetall versorgt die italienische Aluminiumlieferkette wichtige strategische Segmente der nationalen Industrie, wie mechanische Fertigung, Automobil und Transport, Bauwesen, Verpackung, Elektrotechnik, Möbel und Design.

Die Rolle der Handelspolitik zur Unterstützung der EU-Aluminiumindustrie, die Priorität ist die Abschaffung des EU-Einfuhrzolls auf Rohmetall

Für rohe und bearbeitete Aluminiumprodukte gilt derzeit ein komplexes Einfuhrzollsystem. Die vor vielen Jahrzehnten in der EU eingeführten Importzölle auf Rohaluminium wurden vor allem damit begründet, die EU-Hütten vor Produktionskürzungen oder gar Werksschließungen zu schützen. Aber viele Jahre lang waren Zölle auf Rohaluminiumimporte unwirksam, um die EU-Primärproduktion zu unterstützen, die aufgrund starker Reduzierungen und Schließungen von Hütten erheblich zurückgegangen ist (und die Veräußerung wird mit ziemlicher Sicherheit fortgesetzt werden).

Im Gegenteil, die Beibehaltung des Einfuhrzolls hat zu einer massiven Verlagerung von Ressourcen geführt, die in zwei verschiedenen Studien der Luiss-Universität im Zeitraum 2000-2017 auf 17,8 Milliarden Euro geschätzt wurden, von den Herstellern von Aluminiumhalbzeugen zu Primärprodukten Erzeuger und Verarbeiter von Rohaluminium, die sowohl im Zollgebiet der EU als auch in Ländern mit Zollpräferenzabkommen mit der EU tätig sind.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine aktuelle FAIReconomics-Studie zum deutschen Markt. Leider haben wir nicht nur das Problem des Einfuhrzolls auf Primärmetall, sondern es gibt noch ganz andere Gründe für die jüngsten Spannungen bei den Metallpreisen und der Lieferverfügbarkeit.

Wie bereits oben gezeigt, ist die Position der EU offensichtlich anfällig, da es an Rohstoffen mangelt und sie aufgrund von Zöllen nicht in der Lage ist, globale Metallströme anzuziehen. In diesem Zusammenhang ist das große Problem der Dekarbonisierung hinzugekommen, um die Situation zu verschlimmern.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung eines Ausgleichsmechanismus für CO2-Emissionen an den Grenzen (CBAM) spiegelt das tugendhafte europäische Engagement wider, negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu minimieren; aber dieser Vorschlag verkörpert keine wirtschaftliche Logik, folglich werden Tausenden von nachgelagerten Verarbeitern, Verarbeitern und Endverbrauchern zusätzliche Kosten entstehen und mit dem Anstieg der Einfuhren von wettbewerbsfähigeren Aluminiumprodukten fertig werden müssen.

Es wird geschätzt, dass die zusätzlichen CBAM-Kosten für den Import von mehr als 7 Millionen Tonnen Primäraluminium in die EU (der aktuelle durchschnittliche Jahresbedarf) mindestens 5 Milliarden Euro pro Jahr wert sein könnten; diese Belastung zusammen mit den zusätzlichen jährlichen Kosten des Einfuhrzolls auf Rohaluminium würde zu einer Gesamtkostensteigerung von mindestens 7 Milliarden Euro pro Jahr führen, d. des Emissionsumfangs und/oder der Benchmarks ein entscheidender Verlust an Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt.

Erfreulicherweise können wir uns auch im Sektor unseres Metalls an Initiativen erinnern, die weit über die Themen der mühsamen Verteidigung der versteckten Subvention durch eine Abgabe auf einen fehlenden Rohstoff hinausgehen, und wir sehen Strategien, die auf Forschung und Innovation basieren. Sehr interessante Perspektiven für die ökologische Nachhaltigkeit von Leichtmetall kommen aus verschiedenen Teilen der Welt und von vielen führenden Primärmetallproduzenten, die mit großem Interesse neue Produktionstechnologien und natürlich die Nutzung kohlenstoffarmer Energie betrachten. Insbesondere streben einige Unternehmen die vollständige Dekarbonisierung der Primärproduktion an, während andere Initiativen für Solaraluminium ergreifen.

Quelle: A&L Aluminium Alloys Pressure Diecasting Foundry Tecniques