Markttrend der Nichteisen-Gießereien: Die Produktion von Nichteisen-Gussteilen kann im Jahr 2022 den Rekord von 2021 nicht halten
Bevor wir auf die Analyse der Ergebnisse für 2022 eingehen, sei daran erinnert, dass im Jahr 2021 von allen Produktionssektoren der Sektor der Nichteisenmetallgießereien die stärkste Erholung verzeichnete und sich auf einem höheren Niveau als vor Corona neu positionierte Rekord von 2018. Der kräftige Aufschwung (+34 %) gehörte zu den lebhaftesten im gesamten europäischen Panorama und übertraf Deutschland (+5 %), Frankreich (+3 %) und sogar die Türkei (+29 %).
Das Jahr 2022 profitierte bereits in den ersten Monaten von einem positiven Übertragungseffekt aus dem Jahr 2021. Ab dem zweiten Quartal des Jahres war jedoch eine umfassende Abschwächung der Nachfrage zu beobachten, die sich mehr oder weniger stark auf alle Zielsektoren auswirkte.
Die Verlangsamung war teilweise physiologischer Natur, was auf den Vergleich mit einem glänzenden Aufschwung im Jahr 2021 zurückzuführen war, litt aber auch unter größerer Unsicherheit aufgrund des Ausbruchs des Konflikts aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine, des Wiederauflebens des Virus und des Aufwärtsdrucks auf die Preise Rohstoffe, insbesondere Strom und Gas. Darüber hinaus steht das Abschwächungsprofil, das fast alle Hauptabnehmersektoren für Nichteisengusserzeugnisse betrifft, im Einklang mit der Normalisierungsphase des Weltwachstums und wird durch die unsichereren Nachfragebedingungen beeinflusst, die insbesondere durch die Knappheit an Vorleistungen bedingt sind Elektronik, die sich vor allem auf den Automobilsektor ausgewirkt hat.
Die Produktion von Nichteisengussteilen stoppte daher im Jahr 2022 bei 820.582 Tonnen, was einem durchschnittlichen Rückgang von -6,8 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber 2021 entspricht.
Der Inflationsschub, der sich aus der Übersetzung von Preissteigerungen entlang der Lieferkette ergibt, unterstützte den erheblichen Anstieg des Umsatzes zu aktuellen Preisen (+15,9 % im Jahresvergleich im Jahr 2022) auf 4,5 Milliarden Euro. Dieses Wachstum könnte angesichts des durchschnittlichen Anstiegs der Metall- und Energierohstoffe im letzten Jahr jedoch zu einigen Einbußen bei den Margen des Sektors führen (EBIDTA-Marge von 9,8 % des Aluminiumsektors für 2021).
Der Sättigungsgrad der Produktionskapazitäten lag bei 75 % und damit 8 Prozentpunkte unter der Auslastung von 2021.
Hauptdynamik der Produktion und des Umsatzes von Nichteisenmetallgießereien
Im Fünfzehnjahreszeitraum 2008-22, der die Auswirkungen der Staatsschuldenkrise in Europa sowie die Auswirkungen der globalen Rezession 2009, der Pandemie, des Konflikts in der Ukraine und der Energieschocks umfasst, kam es zu einem Prozess der Komprimierung Gesamtvolumen an Nichteisengussteilen in Tonnen.
Die Entwicklung der Produktion in den Jahren nach der internationalen Krise von 2009 zeigt auch für diesen Sektor (ähnlich wie bei den Eisenmetallgießereien) einen echten Bruch mit dem Produktionsniveau der Vergangenheit, das um die eine Million Tonnen schwankte. Nachdem die Anpassungsphase zwischen 2010 und 2012 überwunden war, ließen die darauf folgenden Zyklen zwar auch Phasen des Anstiegs zu, der zugrunde liegende Trend führte jedoch zu einem niedrigeren Referenzpunkt für die durchschnittlichen Jahresmengen, der bei rund 850.000 Tonnen liegt.
Im Zeitraum 2008-2022 entwickelte sich der Nichteisengusssektor mengenmäßig durchschnittlich negativ, d. h. mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von -1,3 %, was zu einem Gesamtverlust von führte über 260.000 Tonnen. Bei der CAGR handelt es sich um eine „geglättete“ Rate, da sie die prozentuale Veränderung einer bestimmten Menge im Laufe der Zeit misst, als ob sie jährlich mit einer konstanten Rate gewachsen wäre, und daher die Volatilität der während des Intervalls aufgezeichneten Wachstumsraten dämpft auf das einzelne Jahr.
In zehn Jahren verzeichnete der Umsatz der Nichteisengießereien einen durchschnittlichen jährlichen Rückgang (CAGR) von nominal -0,5 % und pendelte sich für den Zeitraum auf einem durchschnittlichen Niveau von 4,2 Milliarden Euro ein.
Die Legierungen und Produktionstechnologien der Nichteisengießereien
Bei den Analysen dieser beiden Dimensionen gehören die betrachteten Einheiten zu „Multi-Metal“- und „Multi-Technology“-Produktionsrealitäten, also zu Gießereien, die sich der gleichzeitigen Produktion mehrerer Metalle mit unterschiedlichen Produktionstechnologien widmen.
Im Bereich der Nichteisen-Gussteile werden die durchschnittlichen Ergebnisse des Sektors im Jahr 2022 hauptsächlich durch die Entwicklung der Produktion von Aluminium-Gussteilen bestimmt, die mit einem Gewicht von 82 % das Gesamtvolumen der Nichteisen-Gussteile dominieren, jedoch eine Welle negativer Vorzeichen aufweisen wirkte sich, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, auf alle anderen Nichteisenlegierungen aus.
Die Produktion von Aluminiumgussteilen lag im Jahr 2022 bei 681.904 Tonnen, was einem Verlust von über 45.000 Tonnen (-6,2 %) im Vergleich zu den Mengen von 2021 entspricht.
Unter den mengenmäßig bedeutendsten Nichteisenmetallen, also ohne Magnesium, waren Zinklegierungen mit einem Gewicht von 11 % mit einem Rückgang von -7,3 % der deutliche Spitzenreiter. Den stärksten Rückgang verzeichneten Kupferbasislegierungen (Bronze, Messing) mit einem Rückgang von -9,8 %. Diese Produktion macht einen Anteil von ca. 6 % des Nichteisen-Volumens aus.
Obwohl das Druckgießen von Magnesiumlegierungen voraussichtlich die am weitesten entwickelte Gusstechnologie sein wird und es in den letzten Jahren mehrere wichtige Möglichkeiten für eine stärkere Entwicklung der Verwendung dieser Legierung, insbesondere im Automobilsektor, gab, ist die Herstellung von Die Zahl der italienischen Gießereien bleibt bescheiden, sie machen weniger als 1 % des gesamten Nichteisengusses aus. Darüber hinaus kam es im Jahr 2022 zu einer weiteren Verkleinerung dieser Marktnische, die zu einem vertikalen Produktionsrückgang auf 3.143 Tonnen führte, was einem Rückgang um -40,5 % entspricht.
Im Szenario der für die Herstellung von Nichteisengussteilen eingesetzten Technologien nimmt der Druckguss den ersten Platz ein (77 % der Gesamtzahl). Im Jahr 2022 wurden mit dieser Gussart rund 632.000 Tonnen NE-Gussteile (-5,6 % im Vergleich zu 2021) in den verschiedenen Legierungen hergestellt:
- Ungefähr 519.000 Tonnen Aluminium und Legierungen;
- 3.000 Tonnen Magnesium;
- 88.000 Tonnen Zink;
- 22.000 Tonnen Kupferlegierungen.
Unter den häufigsten Gussarten liegen nach dem Kokillenguss Kokillenguss und Niederdruckguss mit einem Anteil von 21 % an zweiter Stelle. Insgesamt stoppte die Produktion im Jahr 2022 bei 173.000 Tonnen, was einer Rückgangsrate von -10,6 % im Vergleich zu 2021 entspricht. Der auffälligste Rückgang war im Bereich der Schalenschwere zu verzeichnen (-11,7 %), während sich die Niederdrucktechnik besser gehalten hat Es gelingt uns, den Rückgang im Vergleich zu 2021 auf unter -4 % zu begrenzen.
Schließlich wurden die restlichen 2 % der Gesamtproduktion von Nichteisengussteilen, also etwa 16.000 Tonnen (-11,5 % im Vergleich zu 2021), im Sandguss hergestellt, einer Produktionstechnologie, die im Jahr 2022 den deutlichsten Rückgang verzeichnete.
Die Zielmärkte der Nichteisen-Gießereien
Die fünf traditionellen Industriesektoren gelten als die Hauptmärkte, die die Nachfrage nach Nichteisengussteilen ankurbeln, und werden in ebenso viele statistische Makrokategorien eingeteilt:
- Mechanik
- Transportmittel
- Konstruktion
- Elektrotechnik
- Langlebige Güter
Es sei daran erinnert, dass der Begriff „Transportmittel“ Gussteile umfasst, die für den Automobilsektor bestimmt sind, Komponenten, Motorräder, Busse und andere Fahrzeuge, die für den Transport von Personen und Dingen verwendet werden; während in der Kategorie der Mechanik neben verschiedenen Mechaniken, Werkzeugen usw. auch Erdbewegungs- und Landmaschinen nach ihrem Verwendungszweck eingeteilt werden, der nicht den Transport von Personen oder Sachen, sondern die Bearbeitung und Bearbeitung des Bodens umfasst.
Der italienische Markt für NE-Gussteile ist im Gegensatz zum deutschen nicht vollständig von der Transportmittelindustrie abhängig, besser ausgedrückt mit dem Begriff „Automotive“.
Im letzten Jahrzehnt schwankte der Anteil dieses Sektors an der Gesamtproduktion von Nichteisengussteilen zwischen 51 % und 58 % (56 % im Jahr 2022), während die Anteile deutlich anstiegen, im konkreten Fall von Aluminium sogar über 70 % Legierungen.
Im Jahr 2022 wurden diesem Sektor fast 460.000 Tonnen zugewiesen, was im Wesentlichen den Ergebnissen von 2021 entspricht, aber 8 % weniger als im Jahr 2018.
Im letzten Jahrzehnt stiegen die Mengen auf das Rekordniveau von 2018, als 500.000 Tonnen Produktion erreicht wurden, doch seit 2019 beginnen sie wieder zu sinken. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für den Zeitraum 2013–2022 betrug 1 %.
Der Bausektor stellt den zweiten Referenzmarkt für die italienische Gießerei für Nichteisengussteile dar. Die für diesen Sektor bestimmten Nichteisenkomponenten machten im Jahr 2022 16 % der Produktion aus, was einem Volumen von rund 131.000 Tonnen entspricht, was einem Rückgang von -5,6 % im Vergleich zu 2021 entspricht.
Alle anderen drei Sektoren beendeten das Jahr 2022 im deutlich negativen Bereich. Die Elektrotechnik machte 9 % der Produktion von Nichteisengussteilen aus. Diese Kategorie umfasst Anwendungen für Elektromotoren, Komponenten für Innenbeleuchtung und Stadtmobiliar. Insgesamt verzeichnete die für diesen Anwendungsbereich bestimmte Produktion einen Rückgang um -16,1 % und die Mengen rutschten unter 74.000 Tonnen ab.
Auch der Einsatz von NE-Gussteilen in der Herstellung von Prozessmaschinen und in verschiedenen Mechaniken ist stark zurückgegangen. Die Veränderung von -17,2 % im Vergleich zu 2021 führte dazu, dass die an diesen Industriezweig adressierten Mengen unter 66.000 Tonnen Nichteisengusserzeugnisse lagen.
In der Kategorie der langlebigen Güter, zu der Komponenten für Haushaltsgeräte, Haushaltsgegenstände und Metallmöbel (Töpfe und andere Accessoires) gehören, sank die Aufnahmekapazität für Nichteisenguss im Jahr 2022 um fast zwei Prozentpunkte von 10 % auf 8 %. aufgrund der Intensität des Zusammenbruchs, die fast -22 % betrug.
Die statistische Klassifizierung „Sonstige Berufe“ umfasst eine Reihe von Produkten, die in den oben untersuchten Kategorien keinen Platz finden und zu denen ISTAT derzeit keine Angaben macht. Wir glauben, dass dieser Eintrag innovative Anwendungen in weniger typischen Märkten für Gießereiproduktionen, Kunstguss usw. begrüßt. Im Jahr 2022 blieb der prozentuale Anteil dieses Produktionsziels bei rund 3 %, während der verzeichnete Rückgang -15,3 % betrug.
Bei den Rohstoffen haben sich die Preise nach den Schocks zu Beginn des Jahres 2022 auf weiterhin hohen Werten stabilisiert
Auch im Hinblick auf die von Nichteisenmetallgießereien verwendeten Rohstoffe war 2022 aufgrund verschiedener Faktoren ein Jahr, das von erheblichem Inflationsdruck geprägt war.
Der russisch-ukrainische Konflikt hat insbesondere in seiner Anfangsphase die Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung aus den beteiligten Ländern verschärft, was zu Engpässen führt, die sich nach und nach auf die gesamte Lieferkette übertragen haben.
Russland und die Ukraine sind neben fossilen Energiequellen tatsächlich weltweit führend bei der Produktion einiger grundlegender Rohstoffe für die industrielle Tätigkeit von Gießereien, wie z. B. Gusseisen- und Aluminiumbarren sowie zahlreichen anderen Rohstoffen: Kohle, Nickel, Kupfer und Ferrolegierungen . Die Invasion in der Ukraine löste sofort große Panik und Panik aus: Die italienischen Gießereien versuchten zunächst, russische und ukrainische Rohstoffe schnell zu ersetzen, was einen Wettlauf um Vorräte auslöste, die wiederum zusammen mit den in diesen Fällen auf den Märkten erzeugten Mengen normal waren hat bei bestimmten Rohstoffen zu einem noch nie dagewesenen Preisschock geführt.
Speziell bei Aluminium und Zink können wir feststellen, dass die ohnehin schon hohen Preise zwischen März und April letzten Jahres tatsächlich ihre historischen Höchststände erreichten. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 kam es dann zu einer allmählichen Erschöpfung der Auswirkungen der Erhöhung, auch wenn die Preise auf einem deutlich höheren Niveau als in den Vorjahren blieben.
Die Preise für Primäraluminiumlegierungen wiesen im Jahresdurchschnitt 2022 im Vergleich zu 2021 folgende Inflation auf:
- LME: +22 %;
- „Markt Italien 99,70 in Brot“, Quelle Assomet: +26 %.
Die Preise für Sekundäraluminiumlegierungen wiesen im Jahresdurchschnitt 2022 im Vergleich zu 2021 folgende Inflation auf:
- LME: +3 %;
- „Italienischer Markt Al Si11 Cu2 (Fe) Zn1,4 EN AB 46100“, Quelle Assomet: +14 %;
- „FasmarketsAluminium-Druckgussbarren DIN226/A380“: +15 %;
- „France Market, Regeal“: +7 %.
Die Angleichung der Preise für Primäraluminium und Sekundäraluminiumlegierungen wird üblicherweise als Marktanomalie angesehen, die auftreten kann, wenn der Preis für Sekundäraluminium eher dem Trend von Schrott als dem von Primäraluminium folgt. Hinter dem starken Anstieg des Sekundärsektors im Zeitraum Januar-März 2021 stand insbesondere die Erholung der chinesischen Industrieaktivität, die sich in diesem Zusammenhang in einer wachsenden Nachfrage nach Aluminiumschrott äußerte. Dieser Anstieg der Nachfrage nach Sekundäraluminium war auf das Manöver der chinesischen Regierung im Jahr 2020 mit den Beschränkungen der Einfuhr von Schrott und Verarbeitungsabfällen zurückzuführen. Der Effekt war die Unterbrechung des Schrottimports durch China zugunsten des Imports von Aluminiumlegierungen. Das Ergebnis war ein Marktungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und ein Anstieg der Preise für Sekundäraluminium, die das Primäraluminium erreichten. Zustand, der sich anschließend normalisiert hat.
Quelle: In Fonderia – ll magazine dell’industria fusoria italiana