Die europäische Gießereiindustrie im Jahr 2021: Der Aufschwung führt nicht dazu, dass die Produktion wieder das Vor-Covid-Niveau erreicht

Nach Angaben des von CAEF veröffentlichten Jahresberichts ist die Produktion von Gussteilen in Europa im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um +16,8 % gewachsen.

Die europäische Produktion von Gussteilen aus Eisen- und Nichteisenmetallen erreichte im Jahr 2021 14.509.300 Tonnen, mit einem Gesamtwachstum von +16,8 %. Trotz dieser wichtigen Erholung beträgt die Produktionslücke im Vergleich zum Jahr vor Corona immer noch etwa -7 %. Das Ausmaß der Lücke ist bei Eisen- und Nichteisenmetallen im Wesentlichen ähnlich.

Der Gesamtanstieg wurde vor allem durch den Eisenmetallsektor (Gusseisen und Stahl) getragen, der mit einem Plus von +17,6 % seine Produktion auf 10.707.400 Tonnen steigerte. Der Beitrag der NE-Gussteile betrug dagegen +14,8 % mit einer Menge von 3.801.900 Tonnen.

Einige makroökonomische Elemente der europäischen Produktion von Metallgussteilen

2021 war noch immer ein Jahr, das von der Covid-19-Pandemie geprägt war. Die Wirtschaftstätigkeit hat vor allem aufgrund der Lockdowns gelitten, die zu alarmierenden Störungen in den globalen Lieferketten geführt haben. 2021 war auch für die europäische Gießereiindustrie ein kompliziertes Jahr, voller mehr oder weniger gravierender Herausforderungen, je nachdem, für welche Kundenbranchen die Gussteile bestimmt sind. In der zweiten Jahreshälfte führten die positiven Ergebnisse der Impfkampagne zu einer Entspannung, auch wenn die Ausbreitung neuer Varianten den Erholungsprozess in Europa weiterhin bedingte.

Entgegen dem europäischen Ansatz und trotz der geringen Infektionszahlen verfolgt die chinesische Regierung die sogenannte Null-Covid-Politik. Anhaltende Lockdowns in China und die anschließende Schließung internationaler Drehkreuze haben zu beispiellosen Störungen im globalen Handel und in den Wertschöpfungsketten geführt. Der Anstieg der Energiepreise und die Begrenzung der Transportkapazitäten führten in der Folge zu einem beispiellosen Inflationsprozess und zu Transportblockaden mit zunehmender Anhäufung von Zwischengütern und Rohstoffen in den Einschiffungshäfen.

Trotz der aufgeführten kritischen Probleme zeigten die makroökonomischen Daten für China und die USA für 2021 eine gute Stabilität mit einem BIP-Wachstum von +8,1 % bzw. +5,7 %. Umgekehrt haben Lieferkettenprobleme Europa und andere Industrieländer am härtesten getroffen. Deutschland, das sich einer starken Ausrichtung auf die Automobilindustrie rühmt, ist stark von Lieferengpässen betroffen. In diesem Fall erreichte das Wirtschaftswachstum nur +2,6 %. Das durchschnittliche BIP-Wachstum der CAEF-Länder betrug +5,5 %, nach einem Rückgang um 6,4 % im Jahr 2020. Die von den einzelnen Ländern eingeführten staatlichen Interventionen unterstützten die Unternehmen, indem sie die durchschnittliche Arbeitslosenquote auf 7,4 % begrenzten, was einer Verbesserung von 0,3 Prozentpunkten gegenüber 2020 entspricht. Unterdessen stiegen die Verbraucherpreise im Jahr 2021 um +3,3 % (+1 % im Jahr 2020).

Die Situation in den Hauptindustrien, die Gießereien kaufen

Fahrzeugbau

Der internationale Automobilmarkt wurde von Lieferkettenunterbrechungen und insbesondere von Halbleiterengpässen hart getroffen.

Die Produktionskapazität der Halbleiterindustrie basiert auf einer langfristigen Planung. Aus diesem Grund weist das Angebot eine gewisse Starrheit auf, um auf die gestiegenen Anforderungen auf der Nachfrageseite zu reagieren, deren Niveau sowohl aufgrund des von Covid auf der ganzen Welt aufgezwungenen Digitalisierungsschubs als auch aufgrund des Phänomens der Elektrifizierung von Motoren im Automobilsektor erheblich gestiegen ist. Vor allem im zweiten Halbjahr 2021 hat der Halbleitermangel die Produktion der Autoindustrie stark beeinträchtigt.

Im Jahr 2021 gingen die Autoverkäufe in der EU im Jahresdurchschnitt um 2 % zurück und erreichten rund 9,7 Millionen Einheiten, wobei sich in der letzten Jahreshälfte eine zunehmende Verschlechterung einstellte. Die Lücke, die der EU-Markt gegenüber der Zeit vor der Krise aufgebaut hat, ist um 3,3 Millionen Zulassungen gewachsen.

Im Vergleich zu den wichtigsten EU-Märkten verzeichnete 2021 nur Deutschland einen Rückgang (-10 %). Im Gegenzug verzeichnete Italien den größten Anstieg (+6 %), gefolgt von Spanien (+1 %) und Frankreich (+1 %). Auch im Vereinigten Königreich stiegen die Pkw-Verkäufe leicht (+1 %). Der türkische Markt verzeichnete einen deutlichen Rückgang von 8 %.

In den Vereinigten Staaten schloss der Light-Vehicle-Markt (Pkw und Light Trucks) das Jahr 2021 mit fast 14,9 Millionen verkauften Fahrzeugen ab (+3 %). Trotz der regionalen Sperrungen ist es China weitgehend gelungen, sich von den Störungen des Jahres 2020 zu erholen und dank eines Anstiegs von +7 % (21,1 Millionen Einheiten) das Niveau von 2019 wieder zu erreichen und sich auch als weltweit größter Pkw-Markt zu behaupten. Der japanische Markt umfasste insgesamt 3,7 Millionen Pkw, rund 4 % weniger als im Vorjahr, während der Absatz von Light Vehicles in Russland um +4 % auf 1,7 Millionen Einheiten stieg. Den deutlichsten Anstieg verzeichnete Indien mit +27 %, während Brasilien ein moderates Wachstum von rund +1 % meldete.

Maschinenbau

Im Jahr 2021 übertraf die Produktion von Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen der mechanischen Industrie auf dem EU-Markt die Ergebnisse von 2020 um 12 %, allerdings mit einem Rückstand von 2 % im Vergleich zu 2019. Anhaltende Engpässe auf der Angebotsseite schwächten die Produktionsdynamik dieser Branche, die im letzten Quartal 2021 mit einem Wachstum von wieder 8 % wieder an Stärke gewann.

Die weltweite Produktion von Maschinen und Anlagen belief sich im Jahr 2021 auf 3 Billionen Euro, rund 15 % mehr als im Pandemiejahr 2020. Allein in China beläuft sich der Umsatz auf fast 1,1 Billionen Euro und der Anstieg um 18 % bestätigt die Position als Weltmarktführer auch im Maschinenbau. Unter anderem erreichte Japan eine deutliche Wachstumsrate von +17 %, während sich die USA mit +10 % begnügen mussten.

Trotz der Auswirkungen, die mit dem sehr schwerwiegenden Problem der Unterbrechung der Lieferketten verbunden sind, behauptete Deutschland im Jahr 2021 mit einem Umsatz von 311 Milliarden Euro (+10 %) den dritten Platz und positionierte sich damit hinter den Vereinigten Staaten (347 Milliarden Euro). Zusammen erwirtschaften die 27 Länder der Europäischen Union einen Umsatz von 748 Milliarden Euro in der Produktion von Mechaniken, etwa einem Viertel des Weltumsatzes.

Baugewerbe

Im Jahr 2021 verzeichnete der europäische Bausektor ein Wachstum von 5,6 % nach dem Rückgang im Jahr 2020 (-4,4 %), der durch die Pandemie und nationale und sektorale Schließungen zur Eindämmung der Infektionsentwicklung verursacht wurde. Die Erholung im Jahr 2021 ermöglichte es diesem Sektor, auf das Niveau von 2019 zurückzukehren.

Zehn westeuropäische Länder erzielten insgesamt ein höheres Bauinvestitionsvolumen als in der Zeit vor der Pandemie im Jahr 2019. Unter den BIG-5-Ländern übertraf nur Italien sein Vorkrisenniveau deutlich (+13,0 %, nach einem Rückgang von 4,5 % im Jahr 2020).

In Deutschland lag die Bauproduktion im Jahr 2021 nahezu auf dem Niveau von 2019 (+0,1 %), während sie in Frankreich um 5,7 %, in Spanien um 3,2 % und im Vereinigten Königreich um 2,9 % niedriger ausfiel. Auch die nordischen Länder erzielten ein höheres Gesamtvolumen als 2019 und insbesondere Dänemark verzeichnete das höchste Wachstum (+17,8 %).

Von den vier mittel- und osteuropäischen Ländern erreichte nur Polen ein Niveau über 2019 (+1,5 %).

Die europäische Gießerei: Daten und Statistiken zu Nichteisenmetallgussteilen

Unternehmen und Mitarbeiter

Die europäische Landschaft der Nichteisenmetallgießereien verlor im Jahr 2021 etwa 1 % der Produktionseinheiten und die Gesamtzahl ist unter 2.300 Unternehmen gesunken.

Eine gegenläufige Dynamik zeigte dagegen die Beschäftigung mit einem Wachstum von +1,9 % auf insgesamt rund 115.200 direkte Mitarbeiter.

Italien hat eine durchschnittliche Größe der Nichteisenmetallgießereien von etwa 22 Mitarbeitern pro Unternehmen, eine durchschnittliche Produktion pro Mitarbeiter von etwa 47 Tonnen und eine durchschnittliche Produktion pro Unternehmen von 1.044 Tonnen.

Deutschland hingegen hat eine durchschnittliche Größe von 97 Arbeitern pro Unternehmen, eine durchschnittliche Produktion von 26 Tonnen pro Arbeiter und 2.503 Tonnen pro Unternehmen.

Produktion

Im Jahr 2021 verzeichneten die Nichteisenmetallgießereien (Aluminium, Kupferlegierungen, Zink, Magnesium usw.) in den CAEF-Mitgliedstaaten einen Produktionsanstieg von 14,8 %, was einer Gesamtproduktion von 3,8 Millionen Tonnen entspricht.

Auf die drei Hauptländer, die Nichteisenmetallgussteile produzieren, Italien, Deutschland und die Türkei, entfallen 61,6 % des Gesamtvolumens, und Italien und Deutschland allein halten einen Anteil von knapp 45 %. Sowohl in Italien als auch in der Türkei wuchs die Produktion von Metallgussteilen im Jahr 2021 schneller als im europäischen Durchschnitt (+33,6 % bzw. +29,4 %).

Im Gegenteil, Deutschland erreichte ein bescheidenes Wachstum von 4,8 %, was dazu führte, dass es die Führung im Nichteisensektor an Italien abgab; Der Rückstand gegenüber 2019 beträgt für Deutschland 20,1 %.

Die Produktion von Gussteilen aus Legierungen und Nichteisenmetallen wird von Leichtmetallen dominiert: Aluminium und Magnesium machen 87,3 % der Gesamtmenge aus; Der Anteil der Kupferlegierungen bleibt bei 5,7 %, der der Zinklegierungen bei 6,2 %, während die restlichen 0,8 % aus anderen Nichteisenlegierungen bestehen.

Quelle: In Fonderia – ll magazine dell’industria fusoria italiana