Der globale Aluminiummarkt: Chancen und Herausforderungen

Die Energiewende treibt die Nachfrage nach Aluminium weltweit voran, mit einem erwarteten Wachstumstrend von 2 % pro Jahr. Das europäische Aluminiumsystem muss sich jedoch der Unsicherheit stellen, die mit der Versorgung mit Rohstoffen und Energie zu wettbewerbsfähigen Kosten verbunden ist.

Aluminium hat eine sehr bemerkenswerte Entwicklung hinter sich: Im Jahr 1920 betrug die weltweite jährliche Produktion von Primäraluminium weniger als 200.000 Tonnen und erreichte zu Beginn der 2000er Jahre fast die Schwelle von 25 Millionen Tonnen, was auf das rasante Wachstum des Leichtmetalls in bestimmten Bereichen hinweist wie China und der Golf. Und in dieser Zeit beginnt für die vorgelagerte Aluminiumindustrie in der Europäischen Union eine Phase des Niedergangs, die unvermindert anhält, eine besorgniserregende Situation des Rohstoffdefizits mit dem Risiko einer Versorgung zu wettbewerbsfähigen Bedingungen.

Weltweit betrug die Primäraluminiumproduktion im Jahr 2012 über 45 Millionen Tonnen und es handelt sich um eine Wachstumsphase, die bis heute anhält. Im Jahr 2022 wurden fast 70 Millionen Tonnen erreicht, China allein übertraf die 40 Millionen Tonnen und bestätigt seine Spitzenposition.

Die EU bleibt mit einem weiteren Produktionsrückgang auf rund 1,3 Millionen Tonnen auf dem letzten Platz. Die außergewöhnliche Wachstumsrate des Leichtmetalls in den letzten Jahrzehnten wird aus den Daten deutlich; Bei diesem Tempo und einer jährlichen Steigerung von 2 % dürften wir laut InternationalAluminiumInstitute bis 2050 180 Millionen Tonnen Primärprodukt erreichen; Mit dem Wachstum des Sekundärmarktes, der in den nächsten zwanzig Jahren voraussichtlich von 33 auf 81 Millionen Tonnen steigen wird, werden wir eine weltweite Nachfrage nach Leichtmetallen von über 250 Millionen Tonnen erreichen.

Allerdings wächst die Sorge um die Primärenergieversorgung in der EU, der Produktionsrückgang hält unvermindert an.

Im allgemeinen Bild der Positivität schüren wichtige zentrale Themen Zweifel und Unsicherheiten über die Zukunft des Aluminiumsystems in der EU: die Probleme der Energie und der ökologischen Nachhaltigkeit, mit der ehrgeizigen Herausforderung der Dekarbonisierung und der anhaltenden Unsicherheit über Handelspolitik und Fairness Zugang zum Rohmaterial, das für kleine und mittlere Transformatorenunternehmen und nachgeschaltete Anwender von entscheidendem Interesse ist und das Herzstück dieser Industriekette darstellt.

Ökologische Nachhaltigkeit, Recycling und grünes Aluminium: die Herausforderungen der europäischen Aluminiumproduktion

Die ehrgeizigen Grenzwerte, die in einem ersten Schritt für 2030 einzuhalten sind, und das Endziel „Null-Emissionen“ bis 2050 erfordern immer anspruchsvollere Richtlinien, und ein großer Teil der Aluminiumindustrie steht an vorderster Front, um die neue Ära des grünen Aluminiums voranzutreiben.

Wir sind uns heute mehr denn je darüber im Klaren, dass nicht jedes Primäraluminium die gleichen Eigenschaften aufweist und dass die in Schmelzhütten eingesetzte Energie je nach Energiequelle im Hinblick auf den CO2-Fußabdruck von Produktionsstandort zu Produktionsstandort extrem unterschiedlich sein kann. Viele wichtige Primärmetallproduzenten auf der Welt haben damit begonnen, die Marken ihres „tugendhaften“ Primäraluminiums zu bewerben, das durch die Nutzung sauberer Energie aus Wasser- oder Solarenergie und den Einsatz innovativer Produktionstechnologien zur Eindämmung von Emissionen beitragen kann.

Recycling zur Integration der Versorgung und Beitrag zur Energiewende

Aluminium lässt sich sehr gut recyceln, Aluminiumschrott und seine Legierungen können ohne nennenswerte Verschlechterung der metallurgischen und technologischen Qualität wiederverwendet werden. Heute sind noch etwa 75 % des in knapp 150 Jahren produzierten Primäraluminiums im Umlauf und die Schrottsammelquoten schwanken je nach Region und Produkt zwischen 10 % und 90 %.

Die Optimierung der Rückgewinnung und des Recyclings hängt von intelligenten regulatorischen Eingriffen ab, die in einer Kombination aus neuen Technologien und einer sorgfältigen organisatorischen Neudefinition der Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette verankert sind, von Pfandrückgabesystemen über die Auswahlphasen bis hin zu einer effizienten Sammelinfrastruktur, bevor das Aluminium ankommt die Mülldeponie.

Die globale Produktionsindustrie weist auf die korrekte Verwendung von Leichtmetallen als vorrangiges Interesse hin und drängt auf die Rationalisierung der Verwendung des Primärmetalls selbst sowie auf die größtmögliche Nutzung von Sekundärmetallen als Reaktion auf die Anforderungen einer ökologisch nachhaltigen Produktion Industrie, aufmerksam auf soziale Werte, ausgerichtet auf die Forderung nach einer Kreislaufwirtschaft.

Ökologische Nachhaltigkeit für die Energiewende: die problematische Anwendung des CBAM-Mechanismus

Die Europäische Kommission hat im Rahmen eines Pakets von Ad-hoc-FIT-FOR-55-Standards für Ambitionierte eine neue Maßnahme zur Kontrolle des Kohlenstoffs an der Grenze entwickelt, das CBAM (CarbonBorderAdjustmentMechanism) EU-Ziel einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 55 % im Vergleich zu 1990 bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050, entsprechend dem im europäischen Grünen Deal festgelegten Pfad. Im Allgemeinen verlangt der Mechanismus von Importeuren bestimmter Produkte innerhalb der EU, Zertifikate zu erwerben, die dem CO2-Preis entsprechen, der gezahlt worden wäre, wenn die Waren gemäß den EU-ETS-Regeln hergestellt worden wären.

Falls ein Nicht-EU-Produzent nachweist, dass er bereits einen Preis für den Kohlenstoff gezahlt hat, der bei der Herstellung von in ein Drittland importierten Waren verwendet wird, können die entsprechenden Kosten vollständig abgezogen werden.

Das CBAM könnte einen Schaden für Unternehmen darstellen, die Aluminium als Rohstoff verwenden, indem es die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigung verringert und die Preise für Endverbraucher erhöht. Dies wird zu weiteren Problemen bei der Versorgung mit einem wichtigen Material für viele Branchen führen, beispielsweise für die Automobil- und Transportindustrie im Allgemeinen, die Bau-, Solar-, Verpackungsindustrie und Elektrotechnik.

Im Gegensatz zum CBAM-Ansatz stellt der InflationReductionAct IRA, ein 400-Milliarden-Dollar-Paket (369 Milliarden Euro) aus Steuererleichterungen und Investitionen zur Karbonisierung der US-Wirtschaft, das in den USA zu ähnlichen ökologischen Nachhaltigkeitszwecken eingeführt wurde, einen gerechteren und wirksameren Ansatz zur Förderung dar Umweltsicherheit. Es umfasst Maßnahmen, die die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Förderung erneuerbarer Energien fördern, ohne dass es zu Marktverzerrungen kommt. Darüber hinaus fördert es Innovation und technologische Entwicklung, bietet Anreize für Unternehmen, die in nachhaltige Lösungen investieren, und stimuliert die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Branche der erneuerbaren Energien und anderen verwandten Sektoren.

Der Energieknotenpunkt für die Produktion von Primäraluminium in der Europäischen Union

Im Hinblick auf die Rückkehr der Primäraluminiumproduktion auf den alten Kontinent muss die Kernenergie als eine Ressource betrachtet werden, die von der Europäischen Union sowohl im Kampf gegen den Klimawandel durch Dekarbonisierung als auch als Beitrag zur Reindustrialisierung des alten Kontinents berücksichtigt werden muss Alter Kontinent. Wie hoch die Energiekosten im typischen Produktionszyklus von Primäraluminium sind, ist bekannt.

Die Entwicklung der Produktion von hochwertigem recyceltem Aluminium hat zweifellos den Bedarf an Primärmetall gedeckt, bei dem die EU mittlerweile ein riskantes Defizit von über 80 % ihres Bedarfs erreicht hat, aber es ist mathematisch sicher, dass das Sekundärmetall dazukommen wird Es ist nicht möglich, den Bedarf der EU an Rohaluminium in den kommenden Jahren zu decken. Die Kernenergie bietet eine konkrete Lösung zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre und stellt eine zuverlässige Quelle dar, die eine effiziente und wirksame Energiewende unterstützen kann. Sie kann eine wichtige Rolle bei der Reindustrialisierung der elektrolytischen Aluminiumproduktion in der EU spielen und den Zugang ermöglichen auf den Rohstoff durch den inländischen Downstream, heute auch in der EU durch die unangemessene Höhe des Einfuhrzolls auf Rohöl belastet.

Schwieriger Zugang zu Rohstoffen: Der Zoll auf EU-Importe von Rohaluminium bremst die Wettbewerbsfähigkeit

Der Einfuhrzoll auf Rohaluminium, ein Rohstoff, der in der EU für fast 85 % des Bedarfs der produzierenden Unternehmen fehlt, ist in Wirklichkeit eine inflationäre Maßnahme, ein Vorteil für einige Produzenten von Primärrohstoffen und für Produzenten von Sekundäraluminium. eine zu unterstützende Kategorie, jedoch nicht mit einer versteckten Subvention zum Nachteil des Rests der nachgelagerten Lieferkette.

Laut den LUISS-Studien aus den Jahren 2015 und 2019 stellen die unvorstellbaren Rohstoffzölle für Transformatoren und nachgeschaltete Aluminiumverbraucher in der EU zusätzliche Kosten dar, wobei der Schaden dann auf 50 bis 80 Euro pro Tonne geschätzt wird, was eine natürliche und sehr riskante Angelegenheit darstellt Hindernis für den Dimetallfluss in der EU.

Die Europäische Kommission hatte 2007 mit dem damaligen Handelskommissar Lord Mandelson die Chance erkannt, einen in diesen Jahren bereits wenig glaubwürdigen Zoll abzubauen; Aber es hat offensichtlich die Bedürfnisse des echten EU-Marktes und der stillen 90 % des Aluminiumsystems, das aus kleinen und mittleren Verarbeitungs-, Verarbeitungs- und nachgelagerten Fertigungsunternehmen besteht, nicht verstanden und dem Druck starker internationaler Lobbys Raum gegeben, die dies tun nicht die Entwicklung als Hauptziel und die Wettbewerbsfähigkeit des lokalen Aluminiummarktes in der EU haben.

Es ist schwer zu verstehen, warum der 2007 begonnene Prozess der Abschaffung eines bereits unhaltbaren Zolls angesichts der entscheidenden Entscheidung der großen Weltprimatoren nicht abgeschlossen wurde, als in der EU über 3 Millionen Tonnen Primärrohöl gefördert wurden aus dem europäischen Kontext verschwinden und die Primärproduktion in der Union auf knapp über 1 Million Tonnen einbrechen. Warten

Wir hoffen, dass die Entscheidungsträger in Brüssel der Aufgabe, die Wettbewerbsfähigkeit der globalen Aluminiumindustrie in der EU zu verteidigen, endlich nachkommen und die Forderungen der Vertreter der schweigenden 90 % der Aluminiumlieferkette umsetzen.

Die neuen Marktverzerrungen

Dies ist das jüngste Kapitel der unvernünftigen Dinge, die im EU-Aluminiumindustriesystem passieren. Wir beziehen uns auf den anhaltenden Druck, Verbote und Sanktionen für die Einfuhr von Primärmetallen einzuführen, dem Rohstoff, den wir, wie wir gesehen haben, unbedingt brauchen.

Dieser Druck scheint ein weiterer oligopolistischer Versuch zu sein, Konkurrenten gewaltsam zu verdrängen, mit dem ultimativen Ziel, die EU in eine gefangene Marktposition zu versetzen, mit den verheerenden Auswirkungen, die jede Beschränkung der Metalllieferungen auf die gesamte Aluminiumlieferkette der EU haben könnte.

Alles zum gravierenden Nachteil der kleinen und mittleren nachgelagerten Unternehmen, die 90 % der Arbeitskräfte der europäischen Leichtmetallindustrie und 70 % des Umsatzes ausmachen, die über keine offizielle Vertretung verfügen und deren Interessen seit Jahren völlig mit Füßen getreten werden grundlegende Fragen wie Handelspolitik und Versorgung.

Schlussfolgerungen

Wir haben die verschiedenen Faktoren untersucht, die den Wettbewerbsverlauf der wichtigen Aluminiumlieferkette in der Europäischen Union beeinflussen können. Wir haben das gute Potenzial des Sektors in den letzten Jahrzehnten, die großen Veränderungen und bemerkenswerten Wachstumsaussichten des globalen Systems, einige der großen Veränderungen auf dem alten Kontinent und die daraus resultierenden Risiken und Chancen zur Kenntnis genommen.

Es zeigt sich, dass es seit langem und kontinuierlich klare Signale aus der Industrie in Bezug auf Grundbedürfnisse gibt, während es den Entscheidungsträgern bei so wichtigen Themen wie Energie und fairem Zugang zu Rohstoffen an mutigen und weitsichtigen Entscheidungen mangelt.

Die nachgelagerte Industrie in der EU, die 90 % der Arbeitsplätze in der Aluminiumindustrie und rund 70 % des Umsatzes ausmacht, entwickelt sich ständig weiter. Der Verbrauch von Aluminiumhalbzeugen in der EU erholt sich allmählich; Die großen Volkswirtschaften der EU – Frankreich, Deutschland und Italien – werden laut Analystenprognosen in den nächsten fünf Jahren 1 Million Tonnen Halbzeuge pro Jahr mehr als heute benötigen, um einen nachgelagerten Fertigungssektor mit Tausenden von Menschen zu versorgen von Unternehmen, von denen die meisten kleine und mittlere Unternehmen sind.

Um diese Entwicklung sicherzustellen, sollte sich die EU auf folgende Aspekte der Entwicklung der Aluminiumindustrie konzentrieren:

- Gewährleistung einer wettbewerbsfähigen und angemessenen Versorgung des nachgelagerten Sektors mit Rohstoffen, dem Hauptteil der Wertschöpfungskette des Sektors, in dem fast alle Arbeitskräfte beschäftigt sind;

- Vermeidung jeglicher Unterbrechung der Lieferketten für kohlenstoffarmes Primäraluminium; Es ist wichtig, dass die EU im Kontext des zunehmenden globalen Wettbewerbs um kohlenstoffarmes Aluminium in der Lage ist, diejenigen Lieferanten zu halten, die zur Herstellung nachgelagerter Produkte beitragen, die hohe Standards in Bezug auf ökologische Leistung und Qualität erfüllen.

- Der Erhaltung und Modernisierung des Primärsektors der EU und der Entwicklung von Rückgewinnungs- und Recyclingkapazitäten größte Aufmerksamkeit schenken.

Für Aluminium stehen neue Wege hin zu einem ökologisch nachhaltigen Wandel in der Zukunft viele Chancen offen. Wir blicken auf eine über einhundertjährige Tradition der Hochtechnologie in der Entwicklung von Anwendungen von Aluminium und seinen Legierungen zurück, es wäre ein sehr schwerwiegender Fehler, dies nicht zu unterstützen sowie die kleinen und mittleren Unternehmen, die in der EU und in Italien dieses Industriesegment weltweit groß gemacht haben.

Quelle: A&L Aluminium Alloys Pressure Diecasting Foundry Tecniques