Trends Deutschland, Italien, Türkei: Gießereibranchen im Vergleich

Unter den Mitgliedsländern der CAEF (Association of European Foundries) sind Deutschland, Italien und die Türkei die drei wichtigsten Gussproduzenten. Unter Berücksichtigung einiger statistischer Fortschritte des Bundesverbandes der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), der türkischen „TurkishFoundryAssociation“ und einiger Informationen und Marktdaten der ICE-Agentur „ITA – ItalianTrade Agency“ lässt sich ein grobes Bild zeichnen über die Leistung des Gießereisektors in diesen drei Ländern.

Wie sich das Ranking der wichtigsten CAEF-Länder in den letzten 10 Jahren verändert hat

Bis 2013 belegten die vier wichtigsten Hersteller von Gussteilen (Eisen und Nichteisen) unter den CAEF-Mitgliedsländern jeweils folgende Plätze:

• Deutschland (Produktionsanteil an den gesamten CAEF-Ländern beträgt 34%)
• Italien (13 %)
• Frankreich (12 %)
• Türkei (10%)

Seit 2015 hat die Türkei Frankreich und seit 2018 auch Italien überholt. Das Krisenranking nach der Pandemie hat neben der Reihenfolge der Positionierung auch wichtige Änderungen im Hinblick auf das relative Gewicht jedes Landes im europäischen Gießerei-Panorama erfahren.

Deutschland behält seine Spitzenposition, allerdings mit einem deutlichen Verlust an Repräsentativität in Bezug auf die produzierten Mengen, die von 34 % auf 28 % zurückgingen. Die Türkei rückt vom vierten Platz nach vorne und folgt Deutschland mit einem Plus von elf Prozentpunkten. Auf den Plätzen drei und vier liegen Italien und Frankreich mit leichten Gewichtsveränderungen.

• -Deutschland (28 %)
• Türkei (21%)
• Italien (14 %)
• Frankreich (11 %)

Zusammen machen diese vier Länder 74 % der Produktion von Eisen- und Nichteisengussteilen im CAEF-Gebiet aus.

Gießereiproduktion in Europa und der Türkei: der türkische Vormarsch unter den CAEF-Ländern

Zwischen 2006 und 2022 entwickelte sich die türkische Gießerei, gemessen an den produzierten Mengen, mit einem CAGR (CompoundedAverageGrowth), d. h. mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von +6 %, gegenüber einer negativen durchschnittlichen jährlichen Rate für die gesamte europäische Gießereibranche von - 2,5 % ohne die Türkei selbst (ein Rückgang, der sich auf -1,4 % verringert, wenn auch die Türkei einbezogen wird).

Die gesamte Gussproduktion in der Türkei hat sich verdreifacht, von knapp über 1 Million Tonnen im Jahr 2006 auf über 3 Millionen im Jahr 2022. Das stärkste Wachstum verzeichneten Nichteisenlegierungen, die mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von +12 % wuchsen Die produzierten Mengen stiegen von knapp über 100.000 Tonnen im Jahr 2006 auf 740.000 Tonnen im letzten Jahr.

Im Bereich der Eisenlegierungen betrug der durchschnittliche Anstieg jedoch +5,1 % bei einer mehr als verdoppelten Produktionsmenge (von 1,1 Millionen im Jahr 2006 auf 2,4 Millionen Tonnen im Jahr 2022).

In den Jahren 2009 und 2020 gelang es der Gießereiindustrie der Türkei, trotz der internationalen Krise und der Pandemie, die Verluste in beiden Rezessionsphasen einzudämmen und deutlich geringere Rückgänge zu verzeichnen als die anderen Hauptkonkurrenten in Europa, die unter erheblichen Schäden gelitten haben kritische Probleme mit einer erheblichen Reduzierung der produzierten Gussstückmengen.

Im gleichen Zeitraum 2006-2022 verzeichneten die anderen drei wichtigsten CAEF-Länder, nämlich Deutschland, Italien und Frankreich, einen Volumenrückgang, der einer durchschnittlichen jährlichen Rate negativen Wachstums entspricht, d. h. einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa -2 % die ersten beiden und -3 % für Frankreich.

Einige strukturelle Merkmale der Gießereiproduktion in Europa und der Türkei

Hinsichtlich der wesentlichen Strukturmerkmale der Gießereiindustrie weisen Deutschland, Italien und die Türkei erhebliche Unterschiede auf.

Anzahl der Unternehmen, deren Größe und durchschnittliche Produktion in Gießereien in Deutschland, Italien und der Türkei

Die italienische und türkische Gießereiproduktionsstruktur besteht aus einer ziemlich ähnlichen Anzahl von Einheiten, etwa tausend Unternehmen, während die deutsche etwa halb so viele Einheiten hat. Im Vergleich zur beschäftigten Belegschaft ist die Zahl der deutschen Gießerei jedoch fast dreimal so hoch wie die der italienischen und doppelt so hoch wie die der türkischen. Als direkte Folge dieser beiden Besonderheiten ist die durchschnittliche Größe deutscher Gießereien gemessen als Verhältnis n. Mitarbeiter/Anz. Die Gesamtzahl der Unternehmen entspricht mehr als dem Fünffachen der italienischen und dem Dreifachen der türkischen Realität, wobei die Unterschiede zwischen dem Eisen- und dem Nichteisensektor deutlich ausgeprägter sind.

Die deutsche Gießerei ist überwiegend als mittelständisches Unternehmen mit typischer Familienführung strukturiert. Rund 91 % der Unternehmen beschäftigen bis zu 500 Mitarbeiter. Die größten Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern machen 9 % der gesamten Branche aus.

Die italienische Gießereiindustrie hingegen ist durch die Dominanz von Kleinst- und Kleinunternehmen gekennzeichnet:

• 55 % der Gießereien haben weniger als 10 Mitarbeiter;
• 36 % der Unternehmen gehören zur Klasse zwischen 10 und 49 Mitarbeitern;
• 8 % sind zwischen 50 und 250 Mitarbeiter
• Nur 1 % über 250 Mitarbeiter.

Im Vergleich zur Verteilung der Gießereien auf die Legierungsarten weist Italien ein deutlicheres Ungleichgewicht gegenüber Nichteisenlegierungen auf, etwa 83 % der Gesamtmenge, während in der Türkei und in Deutschland ein größeres Gleichgewicht herrscht.

Die Situation ist umgekehrt, wenn wir die Produktion der beiden Sektoren in Tonnen analysieren. Tatsächlich weist Italien im Produktionsmix unter den drei Ländern ein besseres Gleichgewicht auf, nämlich 56 % Eisenlegierungen und 44 % Nichteisenlegierungen. Bei den anderen beiden Ländern besteht jedoch ein starkes Ungleichgewicht zugunsten der Eisenmetalle: 76 % für die Türkei und 80 % für Deutschland.

Die Größe der Blase drückt das Gesamtvolumen der von den verschiedenen Industrien produzierten Gussteile aus; Daher ist in der Grafik der Eisenmetalle beispielsweise die deutsche Gießerei mit einer Produktion von über 3 Millionen Tonnen pro Jahr größer vertreten, gefolgt von der türkischen mit über 2 Millionen und der italienischen mit rund 1 Million Tonnen .

Im Bereich der Eisenmetallgießereien setzt sich die deutsche Gießerei hinsichtlich der Kombination aus Größe und durchschnittlicher Produktion pro Unternehmen mit folgenden Werten deutlich von den beiden anderen Ländern ab: 158 Mitarbeiter und über 14.000 Tonnen Eisenguss pro Unternehmen. Italien und die Türkei weisen durchschnittliche Unternehmensgrößen auf, die nicht allzu unterschiedlich sind (37 Mitarbeiter pro Unternehmen in der Türkei und 54 in Italien), während bei der durchschnittlichen Produktion von Eisengussteilen Italien mit rund 6.000 Tonnen im Vergleich zu 4.000 Tonnen in der Türkei vorherrscht.

Bei der durchschnittlichen Produktion pro Mitarbeiter ist die Situation umgekehrt: Im Eisengusssektor geben Italien und die Türkei einen gleichen Wert von 113 Tonnen pro Mitarbeiter an, während Deutschland bei 90 Tonnen stoppt.

Selbst im Nichteisen-Bereich klafft ein gewaltiger Abstand zwischen der durchschnittlichen Größe deutscher Gießereien (97 Mitarbeiter pro Unternehmen) und denen türkischer (35 Mitarbeiter) und italienischer (18 Mitarbeiter).

Im Vergleich zur durchschnittlichen Produktion der Nichteisengießereien bleibt Italien mit 1.000 Tonnen das Schlusslicht, während Deutschland mit rund 2.500 Tonnen an der Spitze liegt, gefolgt von der Türkei mit 1.800 Tonnen.

Schließlich belohnt Italien die Produktivität pro Mitarbeiter im Nichteisensektor mit 56 Tonnen, während die Türkei mit 52 Tonnen dicht dahinter folgt. Die Produktivität Deutschlands ist in diesem Fall mit 25 Tonnen pro Arbeiter drastisch geringer.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die durchschnittliche Größe der deutschen Gießereien sowohl im Eisen- als auch im Nichteisengussbereich deutlich höher ist. Die Bewertung der durchschnittlichen Produktion ändert sich erheblich, wenn man sie aus Sicht der Mitarbeiter betrachtet oder sich an der Anzahl der Gießereien orientiert. Im letzten Fall ist die deutsche Überlegenheit für beide Branchen deutlich zu erkennen, während die Produktivität pro Mitarbeiter bei den italienischen und türkischen Gießereien deutlich bessere Werte erreicht.

Produktionsleistung des Gießereisektors in Deutschland, Italien und der Türkei

Die Ergebnisse von 2022 weisen Elemente der Divergenz zwischen den drei hier analysierten wichtigsten CAEF-Herstellern auf. Italien und Deutschland schließen in allen Sektoren mit einem negativen Vorzeichen, wobei sich die Situation für die italienische Produktion von Nichteisengussteilen verschlechtert.

Die Türkei bestätigt eine durchweg positive Entwicklung mit einem zweistelligen Wachstum in der Produktion von Nichteisengussteilen, was den starken Wachstumstrend dieses Landes in den letzten zehn Jahren bestätigt.

Umsatzvergleich

Der Vergleich bezüglich der Umsatzvariable ist nur zwischen Italien und Deutschland möglich, da Daten für die Türkei derzeit nicht verfügbar sind.

Im Vergleich zur gesamten Gießereiindustrie schnitt Italien mit einem jährlichen Wachstum 2022 gegenüber 2021 von +22 % etwas besser ab, verglichen mit +19 % in Deutschland.

Betrachtet man jedoch die einzelnen Branchen, fiel der Umsatzanstieg der Eisenmetallgießereien für Italien deutlich stärker aus (+33 % im Vergleich zu +18 % in Deutschland). Im Gegensatz dazu war das Umsatzwachstum der Nichteisenmetallgießereien in Deutschland mit einer Rate von +20 % höher, verglichen mit +16 % in Italien.

Auch wenn der durchschnittliche Umsatz eine sehr grobe Zahl ist, hilft er, die Dimensionen zu verstehen und ermöglicht einige Überlegungen zum Phänomen der Konzentration der beiden Gießereiindustrien.

Aus diesem Strukturprofil geht hervor, dass die durchschnittliche Größe der deutschen Eisenmetallgießereien doppelt so groß ist wie die italienische, nämlich 35 Millionen Euro bzw. 17 Millionen Euro (Daten von 2022), während bei den Nichteisengießereien der Abstand zu den deutschen Unternehmen noch größer ist die im Durchschnitt fast viermal so groß sind wie die italienischen (19 Millionen im Vergleich zu 5 Millionen).

Quelle: In Fonderia – das Magazin der italienischen Gießereiindustrie