Der Assofond Nachhaltigkeitsbericht 2022: alle Details
Die Instabilitäten, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren geprägt haben, haben die zentrale Bedeutung, die Gießereien für die gesamte Fertigungsindustrie haben, nicht allzu sehr belastet.
Die Gießerei bleibt ein unersetzlicher Akteur im globalen Fertigungssystem. Dasselbe kann in einem spezifischeren europäischen und italienischen Kontext gesagt werden. Dies wird durch seine Fähigkeit bestätigt, auf die Erschütterungen der internationalen Finanzkrise (2008) sowie auf Spekulationen im Zusammenhang mit geopolitischer Instabilität – Versorgungskrise nach der russischen Invasion in der Ukraine – und auf die sogenannten schwarzen Schwäne, wie z die Covid-Pandemie -19.
Das geht aus der mittelfristigen Analyse der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Branche im Nachhaltigkeitsbericht 2022 von Assofond hervor, die die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen der Branche gegen die Instabilitäten, die die Wirtschaftslage in den letzten Jahren geprägt haben, deutlich macht.
Von der Finanzkrise bis Covid-19: ein Jahrzehnt großer Veränderungen weltweit
Wenn wir das Jahrzehnt 2008-2019 zurückverfolgen und das erste Jahr nicht nur als statistische Referenz verwenden, sondern mit der größten Bankenkrise nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden sind, beobachten wir weltweit eine Dynamik der strukturellen, identitätsbezogenen und geografischen Anpassung von Gießereiunternehmen.
Heute sind weltweit fast 49.000 Gießereien tätig, die insgesamt etwa 110 Millionen Tonnen Gussteile produzieren. Davon werden 49 % in China produziert (Daten von 2020), dessen Marktanteil in den letzten Jahren um 16 Prozentpunkte gewachsen ist (von 33 % im Jahr 2007 auf 49 % im Jahr 2020). Eine wirklich signifikante Zahl, die als Index für zwei Faktoren angesehen werden kann:
1. Westliche Märkte (Europa und USA) orientieren sich zunehmend an der Auslagerung von Aktivitäten der „Schwerindustrie“;
2. Die chinesische Fertigung wird als Bezugspunkt für die Weltindustrie bestätigt.
Sie folgt der für die Globalisierung typischen Interdependenz zwischen Gestaltern und Produzenten. Aber wird das in den nächsten Jahren noch so sein?
Pandemie und geopolitische Krise: Paradigmenwechsel für Gießereien in Sicht?
Die Wirtschaftskrise 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie könnte einen ersten signifikanten Bruch mit diesem Evolutionsmodell dargestellt haben. Genau dieses Bewusstsein hat dazu geführt, dass die Leistungsindikatoren des Jahres 2020 bis auf wenige Variablen nicht im Nachhaltigkeitsbericht berücksichtigt wurden: Es war tatsächlich ein so außergewöhnliches Jahr, dass es nicht mit den Vorjahren gleichgesetzt werden kann. Und noch weniger mit denen, die ihm folgen, angesichts der noch zu klärenden Ungewissheiten und Unbekannten.
Es muss jedoch gesagt werden, dass die oben erwähnte globale Interdependenz durch die Lockdowns erheblich vereitelt wurde, vor allem wenn man bedenkt, dass diese in China bis zu einem guten Teil des Jahres 2022 andauerten, wobei der Hafen von Shanghai erst im Juni seine Aktivitäten wieder normalisierte fast zwei Monate Lähmung. Lieferketten wurden unterbrochen, blockiert und werden nun – auch überfordert vom russisch-ukrainischen Konflikt – neu definiert. Daher ein berechtigter Zweifel: Kann China in einer Welt, die sich auf eine neue Opposition von zwei Blöcken zubewegen könnte, weiterhin der Hauptlieferant von Fusionen für die westliche Welt sein? Oder ist es möglich, dass die Vereinigten Staaten und Europa Marktanteile zurückgewinnen?
Es folgt eine weitere Frage: Welche Spielräume können für europäische und insbesondere italienische Gießereien bestehen, um die verlorenen Positionen wiederzugewinnen und eine größere Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen? Wie wird sich die Beschäftigung in der Gießereibranche verändern?
Die Gießerei in Europa und in Italien
Im Jahr 2019 waren in Europa rund 4.000 Gießereien mit insgesamt 270.000 Beschäftigten tätig, die einen Umsatz von 40 Milliarden Euro erwirtschafteten und fast 16 Millionen Tonnen Gussteile produzierten. Unter den EU-Mitgliedsländern liegt der Alte Kontinent nach Asien und Amerika weltweit an dritter Stelle der Produktion.
Innerhalb des europäischen Marktes behauptet sich Italien mit einem Anteil von 15 % als zweitgrößte Gießereiindustrie in Europa, vor Frankreich (13 %), Spanien (9 %), Polen (8 %) und nur noch hinter Deutschland (37 %). Die Covid-19-Pandemie verursachte im Jahr 2020 einen sehr starken Rückgang der Produktion von Gussteilen in Italien, die sich auf etwas mehr als 1,5 Millionen Tonnen belief. Allerdings stellt die Abschwächung in Italien im europäischen Vergleich keine Anomalie dar. Betrachtet man die anderen großen europäischen Volkswirtschaften, so zeigt Italien tatsächlich einen relativ begrenzten Rückgang der Wachstumsraten sowie eine größere Reaktionsfähigkeit auf den Pandemieschock, was es ihm ermöglicht hat, das prozentuale Gewicht von 15 % im Vergleich zur europäischen Produktion beizubehalten.
Wenn wir unseren Blick über die im Nachhaltigkeitsbericht betrachteten Zeitgrenzen hinaus erweitern, stellen wir dann fest, dass 2021 eine sehr bedeutende Erholung für Italien gebracht hat, insbesondere im Kontext der Nichteisenmetallgießereien, die mit einer Produktionserholung von etwa + 34 % gegenüber 2020 haben sie den ersten Platz im europäischen Ranking belegt
Die Entwicklung der italienischen Gießerei in den letzten Jahren und die Aussichten für die Zukunft
Eine Reflexion über den historischen Wandel der italienischen Gießereien kann als Anregung zur Erholung dienen. Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts konzentrierte sich der Sektor stark auf die Belieferung des nationalen Marktes. Die Situation änderte sich in den fünfzehn Jahren vor der Krise von 2008, in denen die Dynamik der Devisenmärkte stark zunahm. Die Exporte von Eisenguss haben sich zwischen 1993 und 2007 fast verfünffacht. In der Folge veranlasste die Notwendigkeit der Erholung nach der Pause von 2008-2009 immer mehr Gießereiunternehmer, über die nationalen Grenzen hinauszublicken, um die Stagnation der Anfragen aus dem Binnenmarkt auszugleichen. Neben der starken Berufung für den Export haben sich Investitionen in Sachanlagen und Humankapital ergeben, mit der daraus resultierenden Fähigkeit, Prozess- und Produktinnovationen zu schaffen und Wohlstand für die wichtigsten Interessengruppen zu schaffen. Ein Mehrwert mit konkreten Ergebnissen sowohl für die Bereiche der einzelnen Unternehmen als auch für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit der gesamten Branche. All dies im Namen der Anstrengungen und Opfer. Das Klima der Unsicherheit und der wirtschaftlichen Instabilität mahnte häufig zur Vorsicht, insbesondere in der zweiten Fünfjahresperiode der betrachteten zehn Jahre. Im Jahr 2019 stellte Istat fest, dass die Investitionen in Sachwerte im Gießereisektor 386 Millionen Euro erreichten, was einem Wachstum von +26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, obwohl der Umsatz im Wesentlichen stabil blieb.
Es ist die Demonstration der Stärken des Sektors, die zu Beginn des Kapitels über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Berichts erwähnt werden:
1. LIEFERKETTEINTEGRATION
2. TECHNOLOGISCHE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
3. DIMENSIONALE SPEZIFITÄT
4. WIRTSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT
Stärken, die durch eine weitere Detaillierung der Exportdaten bestätigt werden: In den Jahren unmittelbar nach der Finanzkrise 2008-2009 stiegen die Exporte im Gegensatz zu früher mehr im Wert als im Volumen.
Es lassen sich einige Hypothesen über die Beziehung zwischen dem größeren Wettbewerbsdruck und dem Anstieg des durchschnittlichen Einheitswerts (AVM) der italienischen Exporte aufstellen, der für verschiedene Produktsektoren gilt. Eine erste Hypothese ist, dass die Gießereien eine qualitative Aufwertung betrieben haben, um sich in Marktsegmenten zu positionieren, die weniger der direkten Konkurrenz aus Schwellenländern ausgesetzt waren, was in den 1990er Jahren vor allem durch die starke Präsenz von Low-Tech-Produkten aus Osteuropa gegeben war ( damals noch nicht in die Europäische Union integriert), die durch Ausnutzung von Kostenvorteilen aggressiv im Wettbewerb standen.
Zweitens ist anzunehmen, dass sich die Gesamtqualität der Exporte verbessert hat, dass dies jedoch hauptsächlich auf den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit durch standardisiertere Produktionen zurückzuführen ist. Aus dieser Sicht wäre Upgrading eine Folge des Marktaustritts von Produkten geringerer Qualität, die stärker unter der Konkurrenz der Schwellenländer gelitten haben („induzierte Upgrading“). Diese Lesart wird auch durch die statistische Analyse des Mixes der exportierten Gussteile bestätigt, die einen starken Anstieg derjenigen zeigt, die als technologisch komplexere Produkte mit höherem Mehrwert eingestuft werden können. Gerade die Daten zur Wertschöpfung sind seit 2008 in struktureller Verbesserung: Sie gehen von 22 % des Umsatzes im Jahr 2008 auf 29 % im Jahr 2019, ein Zeichen dafür, dass die italienischen Gießereien in den letzten Jahren immer mehr konzipiert und entwickelt haben im Einklang mit den Bedürfnissen seiner Kunden in Bezug auf Einzigartigkeit, Nützlichkeit und Originalität seines Angebots. Ein weiterer Beweis für die Fähigkeit der Unternehmen der Branche, sich in einem zunehmend komplexen und wettbewerbsintensiven Markt von internationalen Wettbewerbern abzuheben.
Zwei Jahre nach den Daten von 2019, dem letzten Bezugspunkt für die Analyse des Berichts, kann nicht gesagt werden, dass sich die internationale Lage verbessert hat. Pandemie, russisch-ukrainischer Krieg, Energiekrise, Spekulation und Rohstoffknappheit, zuletzt die sehr hohen Erwartungen der Europäischen Union an die ökologische Wende. An Quellen der Besorgnis mangelt es nicht. Die Fähigkeit des Sektors, sich angesichts der Veränderungen und Schwierigkeiten, die die letzten Jahre geprägt haben, weiterzuentwickeln, lässt uns jedoch optimistisch sein, dass die Möglichkeit besteht, dass die italienische Gießerei eine führende Rolle in der europäischen und weltweiten Fertigung behaupten kann.
Quelle: In Fonderia – ll magazine dell’industria fusoria italiana